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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2008年7月末時点の運用状況
 8月に入りましたので、7月末時点の運用状況をまとめました。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance :95.4% From 2007.7
0807-02

<内側:現状 外側:目標> Total Performance :88.8% From 2007.7
0807-01

<国内個別株>
(2267)ヤクルト    (2712)スターバックス  (3048)ビッグカメラ  (3099)三越伊勢丹H 
(5002) 昭和シェル  (7606)ユナイテッドアローズ  (9437)NTTドコモ 

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)

<海外株 投資信託>
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
年金積立インデックスF海外新興国株式
三井住友ニューチャイナファンド

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)

<国内不動産>
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)


※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

 7月は銘柄に変更はありませんでしたが、インセンティブ(給料)が入ったので、追加資金を多めに投入してます。ここ数ヶ月の継続的な方針により、海外株を順調に積み増してます。とはいっても、大幅な下落に備えて、MRFにはある程度一定の金額は残しておこうと思ってます。大きく下落した時に国内個別株を買うとなると、流動資産であるMRFがある程度無いと身動き取れないですからね。

 そういえば、久しぶりにパフォーマンスが改善しています。まぁ、追加資金のおかげってのもありますが、コツコツ積上げて平均取得単価が下がってきているのも効いてます。まだまだ2007年12月末の時点よりも悪いですが、愚直に積上げていきます。

<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
0807-03



テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


この記事に対するコメント
ロメオ88さん

おはようございます。

この相場でトータルパフォーマンスの回復はすごいですね!いい兆しが見えてきているみたいで、うらやましいです。MRFで資金をプールして身軽にするのも、自分も見習いたいです。
あー、早くざくざく積立できるようになりたいなぁ。
【2008/08/02 10:20】 URL | みやびぃ1981 #- [ 編集]

こんばんは。
今月はうさみみも少し回復しました。

余裕資金の残し方がうさみみに近いものを感じました(^^♪
局面に応じて投入できますね。
【2008/08/02 22:06】 URL | うさみみ #- [ 編集]

>みやびぃ1981さん、こんにちは。

 改善って言っても、僅か数%、利確もしてないので、また下がっちゃうかも・・・
 この前の反省から、買い付け余力を持つことは、大切なことだと思って、目標の%以上でしばらくは確保しようと思います。ただ、いつが大幅下落の終わりか?を見定める力が無いので、追加投資した直後、下がったりして(不安)・・・
【2008/08/03 17:48】 URL | ロメオ88 #- [ 編集]

>うさみみさん、こんにちは。

同じく回復しましたか!なによりです。
そして、今後も局面に応じて追加投入していきましょう。
【2008/08/03 17:51】 URL | ロメオ88 #- [ 編集]


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