40代サラリーマンによる長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2008年6月運用状況
7月に入りましたので、運用状況をまとめました。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance :94.6% From 2007.7
0806-0102

<内側:現状 外側:目標> Total Performance :86.2% From 2007.7
0806-0202



<国内個別株>
(2267)ヤクルト    (2712)スターバックス  (3048)ビッグカメラ  (3099)三越伊勢丹H 
(5002) 昭和シェル  (7606)ユナイテッドアローズ  (9437)NTTドコモ 

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)

<海外株 投資信託>
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
年金積立インデックスF海外新興国株式
三井住友ニューチャイナファンド

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)

<国内不動産>
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)


※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

 6月は、新興国向けのインデックスFを追加しました。平行してトヨタアセット・バンガードに積極的に追加投資をしている為、海外株が積み上がってます。世界的に先行き不透明な状況が続いてますが、今後も淡々と積上げて行きたいと思います。全体としては、3ヶ月連続微減(ほぼ横ばい)、追加資金を考慮すると、実際はマイナス運用ですね。それでも、売却無しの追加投資が出来ているので、まぁ良しとしますか。

 国内株は、完全なほったらかし。日経平均が43年ぶりの10日連続の下落ですねぇ。新たにターゲットにしている銘柄が年初来安値を付けるようでしたら、7月の臨時追加資金(インセンティブ)で検討してみようと思います。そうでなければ、しばらくは最近の方針通り、海外株を積上げます。あと、積み上がったトヨタアセット・バンガードをETFにリレーしたいので、マネックスの発表も楽しみです。

<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
0806-0302


テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


この記事に対するコメント
私の投資資産もかなりのマイナスになりました。
久々に-10%超えた時には、テンション下がりましたが、商品を売却してないんだから意味ないですもんね。

ロメオさんもコツコツ積立してらっしゃいますね。
私もロメオさん同様にマネックスの海外ETFの購入の予定で資金を使わずに持っています。
資金があるのに、投資ができないなんてウズウズしておりますが、気長に待ちたいと思います。
【2008/07/04 20:58】 URL | にっしー #oRooDVwU [ 編集]

私の場合は保有している投資信託と現物株はけっこうなマイナスを計上しています。
唯一、信用取引でプラスをだして、含み損の拡大を防いだ程度です。

私も海外ETFを買おうかと思い、Eトレードに口座を開いたのですが、他のBlogの記事より東証での海外ETF上場を待とうかなという気分になったので、今はひたすた待ちの状況です。
【2008/07/05 11:07】 URL | しおじゃけ #- [ 編集]

>にっしーさん、こんばんは。

マイナスの状態がずっと続いているので、もはや感覚が麻痺してます。
ただ、このままコツコツ買い続ければ、平均単価も下がるし、
いつかはプラテンすると信じ、愚直に積上げている次第です。

しかし、マネックスETF取扱はどうなるやら・・・
【2008/07/05 22:53】 URL | ロメオ88 #- [ 編集]

>しおじゃけさん、こんばんは。

東証のETFの動向も気になりますね。
ボクも正直、どうしようか迷ってます。
手数料/税金/手間のことを考えると、
東証でのETF取扱がベストですよね。
うーん、迷います。。

信用取引は上手く活用できれば、
下落相場でも利益が出せますよね。
今みたいに12連敗でも・・・

【2008/07/05 23:02】 URL | ロメオ88 #- [ 編集]


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