40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
プロフィール

ロメオ88

Author:ロメオ88
40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



最近の記事



Ranking

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

「なるほど」と共感された方「ポチッ」と、 ご協力お願いします。



カテゴリー



月別アーカイブ



最近のコメント



リンク

このブログをリンクに追加する



FC2カウンター



J-WAVE Web site



スポンサーサイト
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。


2008年5月運用状況
 6月に入りましたので、運用状況をまとめました。今回からドーナツグラフにしてみました。ちょっと見難いかもしれませんが、目標と現状の差を明確にする為でもあります。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance :95.0% From 2007.7
200805-1

<内側:現状 外側:目標> Total Performance :86.7% From 2007.7
200805-02

<国内個別株>
(2267)ヤクルト    (2712)スターバックス  (3048)ビッグカメラ  (3099)三越伊勢丹H 
(5002) 昭和シェル  (7606)ユナイテッドアローズ  (9437)NTTドコモ 

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)

<海外株 投資信託>
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
三井住友ニューチャイナファンド

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)

<国内不動産>
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)


※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

 5月のポイントはなんと言っても、国内不動産がアセットアロケーションに加わったことでしょうか。J-REIT用積立にノーロード投資信託も利用してます。それに併せて目標も若干変更しました。海外債券/預金の比率を下げてます。全体のパフォーマンスで足を引っ張っているのは、国内個別株。特に小売銘柄二つが厳しいですね、もう少し違う保有していない業種銘柄も入れる必要がありそうですが、そのうちですね。

<生活防衛資金を含まないTotal Performance>

200805

テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


この記事に対するコメント
うらやましい・・・
ここまで立派に分散するのは、なかなか大変だったんではないですか?
自分も見習って、早く株偏重のポートフォリオから脱却したいです。
生活防衛資金が厚いと、やっぱりしっかりしたポートフォリオになりますね。
【2008/06/07 16:56】 URL | みやびぃ1981@netcafe #- [ 編集]

預金がかなりしっかりされているのと、シンプルなポートフォリオが印象的ですね。
私もポートフォリオの整理をせねば。
【2008/06/08 18:17】 URL | しおじゃけ #- [ 編集]

>みやびぃさん1981、こんばんは。

 日本株式は特に変動率が大きいので、偏ると全体への影響が出やすいですよね。ボクのもまさにそうです・・・。生活防衛資金は人によっては効率悪く見えるでしょうが、これぐらいがマイルドでちょうどいいです。
 焦る必要はないので、じっくりと頑張りましょう! 
【2008/06/08 22:57】 URL | ロメオ88 #- [ 編集]

>しおじゃけさん、こんばんは。

 預金のCitibank以外は全てマネックス証券です。なにせ、ひとつにまとめていると管理が楽なもので。今後もなるべくシンプルに積上げようと思ってます。
【2008/06/08 23:00】 URL | ロメオ88 #- [ 編集]


この記事に対するコメントの投稿














管理者にだけ表示を許可する


この記事に対するトラックバック
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
トラックバックURL
→http://romeo88.blog88.fc2.com/tb.php/72-d598b543



上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。