40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2008年3月運用状況
4月ですね、都内は桜が満開。
ボクの運用状況は・・・、まだまだ蕾(つぼみ)だなぁ。

今月は定期購入分以外にUAの追加購入をしました。
流石にこの状況だと、資金をプールすることなく、さっさと月末までに投資信託を追加購入しました。


<生活防衛資金を含むアセットアロケーション:現状>
国内 株 16.1%
国内 債券 0.0%
国内 預金 71.8%
海外 株 6.4%
海外 債券 2.8%
海外 預金 2.8%

Total Performance :92.5% From 2007.7

<生活防衛資金を含むアセットアロケーション:目標>
国内 株 18.0%
国内 債券 2.0%
国内 預金 50.0%
海外 株 20.0%
海外 債券 5.0%
海外 預金 5.0%

---------------------------------------

<生活防衛資金を含まないアセットアロケーション:現状>
国内 株 57.3%
国内 債券 0.0%
国内 預金 0.0%
海外 株 22.9%
海外 債券 9.9%
海外 預金 10.0%

Total Performance : 77.2% From 2007.7

<生活防衛資金を含まないアセットアロケーション:目標>
国内 株 35.0%
国内 債券 5.0%
国内 預金 0.0%
海外 株 40.0%
海外 債券 10.0%
海外 預金 10.0%

---------------------------------------

<国内個別株>
(2267)ヤクルト 
(2712)スターバックス 
(3048)ビッグカメラ  
(5002) 昭和シェル 
(7606)ユナイテッドアローズ 
(8238)伊勢丹 
(9437)NTTドコモ 

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank

<海外投資信託>
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
三井住友ニューチャイナファンド

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)


※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

国内外の株下落やドル安の影響を受け、ついに80%を下回りました。
グラフも70%までメモリ表示を拡大しました(涙)。

折りしも今日の日経一面に『日経平均27.5%下落』と。
これは1年前の2007年3月30日からの比較。
偶然にもボクの元本比と同じような下落率。
変な親近感が湧いたけど、何の慰めにもならないねぇ・・・

まだまだ現状と目標は大きく隔たりがありますが、
長期投資を続けていく間に解消していきたいと考えてます。


<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
2000803

テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


この記事に対するコメント
ロメオさんは資産管理をきちんとされてますね~
まめ蔵は余裕があれば、株買うか浪費で消えていきます
貯金も必要最低限なので、もうちょっとちゃんと考えなければ…
参考にさせてもらいます^^
【2008/04/02 23:46】 URL | まめ蔵 #- [ 編集]

長期で投資するにあたっては、銘柄選びさえ間違えなければ大丈夫ですよー、そう信じてます(^^;)

しかし、ロメロさんはしっかりとしたプランがありますよね
僕なんかコカコーラとグーグルと心中しちゃうと思います2銘柄で総資産の40%ですし・・(笑)


がんばりましょう!
【2008/04/02 23:57】 URL | わかばマーク #- [ 編集]

>まめ蔵さん

管理はしてるのですが、全く増えていかないんですよ、これがまた。
追加資金もコツコツしているので、本当はもっとパフォーマンス悪いんですよね。。

まめ蔵さんもしっかり管理されてるじゃないですか!
【2008/04/03 21:03】 URL | ロメオ88 #- [ 編集]

>わかばマークさん

ボクの銘柄は微妙なところもあるので、なんとも。。
目の前の優待に溺れてるんじゃないかって、
ちょっと弱気になったりもしますが、
開き直って買い物をして、誤魔化してます。。

わかばマークさんの2銘柄なら問題ないんじゃないですかー。
飲みのもに限っては、ボクはペプシ派です。
ドクターペッパー(or チェリーコーク)なら大好きなんですがね。
やっぱり飲むのもコーク派ですか??
【2008/04/03 21:10】 URL | ロメオ88 #- [ 編集]

なるほどー。優待はあれば嬉しいですが、現金で返してもらった方がいいですね!

なお、炭酸ではペプシのほうが好きでした(笑)
でも、今ではオーナー意識が強いのでコカコーラ系を買います(お茶が多いですが・・)

実はペプシもコークも保有しようとしたのですが尊敬するバフェットがもつコカコーラにしました。

ブランドもコークの方が上だったのも理由のひとつです。目に見えない価値を結構評価していたりします。

そのため、下記のページなどはチェックしていました。
http://www.brandfinance.com/
【2008/04/04 02:27】 URL | わかばマーク #- [ 編集]


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