40代サラリーマンによる長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2008年2月運用状況
3月になりましたねぇ、ちょっと暖かくなってきた気がします。

月も変わったので、2月の集計をしました。
今月は定期購入分以外の追加資金がなかった為、比率に大きな変化はありません。

<生活防衛資金を含むアセットアロケーション:現状>
国内 株 16.7%
国内 債券 0.0%
国内 預金 70.8%
海外 株 7.0%
海外 債券 2.8%
海外 預金 2.7%

Total Performance :94.9% From 2007.7

<生活防衛資金を含むアセットアロケーション:目標>
国内 株 18.0%
国内 債券 2.0%
国内 預金 50.0%
海外 株 20.0%
海外 債券 5.0%
海外 預金 5.0%

---------------------------------------

<生活防衛資金を含まないアセットアロケーション:現状>
国内 株 57.0%
国内 債券 0.0%
国内 預金 0.0%
海外 株 24.1%
海外 債券 9.6%
海外 預金 9.4%

Total Performance : 84.4% From 2007.7

<生活防衛資金を含まないアセットアロケーション:目標>
国内 株 35.0%
国内 債券 5.0%
国内 預金 0.0%
海外 株 40.0%
海外 債券 10.0%
海外 預金 10.0%

---------------------------------------

<国内個別株>
(2267)ヤクルト 
(2712)スターバックス 
(3048)ビッグカメラ  
(5002) 昭和シェル 
(7606)ユナイテッドアローズ 
(8238)伊勢丹 
(9437)NTTドコモ 

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank

<海外投資信託>
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
三井住友ニューチャイナファンド

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)


※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

今月は前月とほぼ変動が無く、横ばい。
日興MRF (マネックス証券口座)にプールしている資金も無くなり、
まさに息切れといったところ。

まだまだ現状と目標は大きく隔たりがありますが、
長期投資を続けていく間に解消していきたいと考えてます。



テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


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