40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2016年1月末時点の運用状況
 本当に厳しい年の始まりになりました。生活防衛資金はしっかり確保しているので、生活にすぐ影響が出ることが無いのですが、ポートフォリオの下落していくのを眺めるのは、やっぱり心地よくは無いですね。。月末に多少回復はしたものの、燦燦たる状況であることには変わりないです、でも、しっかり仕込みはしたと思っているので、ここからはどっしりと構えていきたいところです。


<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 60.1%
201601-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 64.8%
201601-02

<国内個別株>
(2267)ヤクルト
(2311)エプコ (NISA)
(2362)夢真ホールディングス (NISA)
(2391)プラネット
(2413)エムスリー (NISA)
(2668)タビオ 
(2764)ひらまつ
(2809)キューピー 
(2914)日本たばこ産業 
(3048)ビックカメラ 
(3079)DVx
(3082)きちり
(3099)三越伊勢丹ホールディングス
(3182)オイシックス (NISA)
(4298)プロトコーポレーション
(4589)アキュセラ・インク
(4708)りらいあコミュニケーションズ (NISA)
(4765)モーニングスター (NISA)
(5018)MORESCO
(5819)カナレ電気
(6178)日本郵政
(7525)リックス
(7594)マルカキカイ
(7606)ユナイテッドアローズ
(7730)マニー (NISA)
(8202)ラオックス
(8304)あおぞら銀行
(8410)セブン銀行
(9384)内外トランスライン 
(9413)テレ東HD
(9432)NTT 
(9728)日本管財

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)
個人国債(10年、変動)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (+α)
三菱東京UFJ (10万円)
セブン銀行(生活防衛資金)

<海外株 投資信託>
SMT・G・株式インデックス
SMT新興国株式インデックス・オープン

<海外債券>
無し

<海外預金>
無し

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月のサラリーから追加分を捻出しています
--------------------------------------------
 2016年度の目標をセットしました。住宅関連(頭金や諸費用)やその他諸々で大きな出費が予定も含めてあるので、国内預金を大きく減らしています。国内預金はほぼ生活防衛資金のみになった感じです。今回の出費のために今まで備えていた+αの部分はそんなに必要ではなくなってきたので、このような方針を当面は継続しようと思っています。

 国内株以外では、毎月の国内債券(10年、変動)を買い増ししました。日銀のマイナス金利導入により、ますます利回りは厳しい状況ですが、ポートフォリオの安全弁としての役割を期待して、これまで以上に一定の比率は確保しようと思っています。

 海外株は勤務先の株式が別勘定であり、かつ、401kは海外株Onlyなので、このポートフォリオでは控えめな比率に留める形にしました。新興国株式は厳しい状況がさらに進み、ひょっとするとマイナスに突入するかもしれないという寂しい状況です。そのような事態になったら、手数料の安い投資信託に乗り換えようかなぁ。

 
<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
201601-03

<各アセットクラスの状況>
201601-04


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【2016/05/31 17:44】 | # [ 編集]


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