40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

Author:ロメオ88
40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2015年7月末時点の運用状況
 8月に入り、夏休みシーズンの始まりです。暑すぎる日々が続いていますが、景気の観点から言うとプラスになると思っているので、夏は夏らしくあって欲しいものです。でも、体は資本なので、夏バテに気をつけていきたいですね。

 7月上旬は大きく下げたのちょっと先行きに不安を感じましたが、日本株は非常に力強く、海外の影響を跳ね返すパワーがありま、プラスで終えることが出来て、一安心です。銘柄に濃淡はありますが、保有している銘柄でも好決算による上昇も見られ、頼もしい限りです。逆に海外株、国内不動産は冴えない感じでした。分散投資をしているので、アセット毎に別々の動きをするのは許容しないといけません。分散効果で助けられていることも多いですからね。


<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 62.6%
1507-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 91.3%
1507-02


<国内個別株>
(2267)ヤクルト
(2311)エプコ (NISA)
(2362)夢真ホールディングス
(2391)プラネット
(2413)エムスリー (NISA)
(2668)タビオ 
(2809)キューピー 
(2914)日本たばこ産業 
(3048)ビックカメラ 
(3079)DVx
(3182)オイシックス (NISA)
(3276)日本管理センター
(3512)日本フエルト
(4298)プロトコーポレーション
(4589)アキュセラ・インク
(4708)もしもしホットライン (NISA)
(4765)モーニングスター (NISA)
(5018)MORESCO
(5819)カナレ電気
(7525)リックス
(7594)マルカキカイ
(7606)ユナイテッドアローズ
(8028)ファミリーマート 
(8304)あおぞら銀行
(8410)セブン銀行
(9384)内外トランスライン 
(9413)テレ東HD
(9432)NTT 
(9475)昭文社

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)
個人国債(10年、変動)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (+α)
三菱東京UFJ (10万円)
セブン銀行(生活防衛資金)

<海外株 投資信託>
SMT・G・株式インデックス
SMT新興国株式インデックス・オープン

<海外債券>
無し

<海外預金>
無し

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月のサラリーから追加分を捻出しています
--------------------------------------------
 国内株以外の取引では、年初に一部売却をしていた国内不動産REITを買い戻ししました。アセットクラス パフォーマンスを見ても分かるとおり、ピーク時から20%くらいは下がっているので、目標との乖離も出てきていることから購入です。国内株の躍進で目標との乖離はまだまだある(というか追加しても広がってますね。。)ので、もう一段下がるようでしたら、更なる追加をしたいと思います。
 
 また、毎月恒例の国内債権(第64回債)も購入です。「個人国債変動10年 第53回債」から始めたので、これでようやく1年継続したことになります。これからは順次解約が出来る回が増えていく状態になります。基本的に解約することは無いと思っていますが、権利を手元にあること、自由度が増すことは良いことです。目標を上回ってきていますが、ポートフォリオの安定以上に、リスク資産の一斉下落時に、心の安定をもたらす効果の高いアセットでなので、まだまだ継続したいと思っています。

 海外株、特に新興国が低迷を続けるようだとバランスを保つ為に久しぶりに購入を考えてもいいかなと思い始めました。様子を見ながら判断していきます。
 

<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1507-03


<各アセットクラスの状況>
1507-04


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【2015/08/07 12:25】 | # [ 編集]


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