40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2015年4月末時点の運用状況
 2015年4月は日経平均が2万円を超えたと思ったら、すぐに戻してしまい、アメリカの状況に振り回された感がありますが、春の嵐のように触れ幅が大きい月でした。5月以降もどうなってくるか分かりませんが、前年比ベースの数値でも消費税増税の影響も剥落してくるころなので、底堅い動きになることを期待したいです。

 海外株は中国を軸にSMT新興国株式が力強い上昇を見せました。中国の景気は減速しているはずですが、市場は大いに沸いているようです。日本に居ると情報が少なくていまいち要因がピンときませんが、政権の安定・AIIBの創設への期待・市場相互接続などが背景にあるんでしょうかね。テレ東のWBSで見たのですが、上海の年配の方が証券会社に詰め寄って熱狂している姿はまるで投機、危ない匂いが満載でした。テレビは極端な側面を取材するので極端な例ですが、巡り巡って景気も回復に繋がれば良いなと思います。こちらも今後も期待したいです。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 60.8%
1504-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 86.6%
1504-02

<国内個別株>
(2311)エプコ (NISA)
(2362)夢真ホールディングス
(2391)プラネット
(2413)エムスリー (NISA)
(2493)イーサポートリンク
(2668)タビオ 
(2764)ひらまつ
(2809)キューピー 
(2914)日本たばこ産業 
(3048)ビックカメラ 
(3079)DVx
(3182)オイシックス (NISA)
(3276)日本管理センター
(3512)日本フエルト
(4298)プロトコーポレーション
(4589)アキュセラ・インク
(4708)もしもしホットライン (NISA)
(4765)モーニングスター (NISA)
(5018)MORESCO
(5819)カナレ電気
(7525)リックス
(7594)マルカキカイ
(7606)ユナイテッドアローズ
(7621)うかい
(8028)ファミリーマート 
(8304)あおぞら銀行
(8410)セブン銀行
(9384)内外トランスライン 
(9413)テレ東HD
(9432)NTT 
(9475)昭文社

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)
個人国債(10年、変動)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (+α)
三菱東京UFJ (10万円)
セブン銀行(生活防衛資金)

<海外株 投資信託>
SMT・G・株式インデックス
SMT新興国株式インデックス・オープン

<海外債券>
無し

<海外預金>
無し

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月のサラリーから追加分を捻出しています
--------------------------------------------
 国内株の取引以外では、4月も国内債権(変動10年)を追加購入です。これで6ヶ月連続購入です。国内債権は目標をオーバーしつつありますが、順調な時ほど地道に手堅いアセットを積み増しておき、ポートフォリオの耐性を上げておこうと思います。 なんか、毎月同じ事を言ってる気がしますね。。

 その他では、国内預金が先日の記念品の購入でグッと減りました。目標からの乖離を埋める為に、毎月のサラリーからの追加はしばらくは国内預金に回すことしようと思っています。リスク資産の方は配当を再投資に回すのみに留まりますが、ポートフォリオ全体のバランスを整えることを優先したいと思います。

<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1504-03

<各アセットクラスの状況>
1504-04

 今月はあともうひとつ、グラフがあります。半年毎に開示しているこのグラフを見ると順調そのものということを改めて実感します。想定をしている増加ペース以上に成果が出ているので、過度にリスクはとりすぎず、でも、景気がある程度良い時にはUpsideを狙うような自分にとって納得のいくバランス感覚を研ぎ澄ましていければと思っています。

<リスク資産への投資額推移表>
1504-05


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