40代サラリーマンによる長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2014年8月末時点の運用状況
 今年の夏は天候に恵まれず、最終週に至っては早くも秋の雰囲気が漂うくらいの気温となり、ちょっと拍子抜けだったでしょうか。天候不順は景気に悪影響を与えるので、ちょっと心配ですね。広島の災害も心が痛みます。

 8月はウクライナ情勢を受け、中旬に一時マイナス傾向にありましたが、月末にかけ円安が進んだことや、小型株が順調に推移したこともあり、何とか前月よりもUpで終えることが出来ました。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 37.9%
1408-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 61.6%
1408-02

<国内個別株>
(2311)エプコ (NISA)
(2362)夢真ホールディングス
(2391)プラネット
(2413)エムスリー (NISA)
(2493)イーサポートリンク
(2668)タビオ 
(2712)スターバックス
(2764)ひらまつ
(2809)キューピー 
(2812)焼津水産化学工業
(2914)日本たばこ産業 
(3048)ビックカメラ 
(3079)DVx
(3082)きちり
(3099)三越伊勢丹ホールディングス
(3182)オイシックス (NISA)
(3276)日本管理センター
(3512)日本フエルト
(4298)プロトコーポレーション
(4502)武田薬品工業
(4578)大塚ホールディングス 
(4708)もしもしホットライン
(4765)モーニングスター
(5819)カナレ電気
(5909)コロナ
(6059)ウチヤマホールディングス
(6328)荏原実業
(7291)日本プラスト
(7525)リックス
(7594)マルカキカイ
(7606)ユナイテッドアローズ
(7621)うかい
(8028)ファミリーマート 
(8304)あおぞら銀行
(8410)セブン銀行
(9384)内外トランスライン 
(9432)NTT 
(9437)NTTドコモ 
(9475)昭文社

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)
個人国債(10年、変動)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
SMT・G・株式インデックス
SMT新興国株式インデックス・オープン

<海外債券>
無し

<海外預金>
無し

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月のサラリーから追加分を捻出しています
--------------------------------------------

 ポートフォリオに新たな銘柄を加えることにしました。それは国内債券クラスにおける、個人向け国債です。今まではマネックスの口座にあるMRFを国内債券として見ていましたが、今回は(言い方は微妙ですが)本当の債権を加えることにしました。原資はスタバとビックの売却で発生した余剰金です。

 今まで通りMRFに滞留させても良かったのですが、国内株買いたい気持ちを抑える、かつ、リスク資産のポートフォリオの目標値に強制的に近づける効果を期待し、踏み切りました。なお、流石にこの超低金利下で固定金利を選ぶのは得策でないので、今回は変動金利を選択しています。

 自分の心をひも解くと、やはり過去の下落局面のトラウマが拭えないのか、こう順調かつ想定以上に利益が積みあがると、気持ちが落ち着かないのです(チキンハートですね…)。この低金利下なので投資のパフォーマンスが落ちるのは仕方ないですが、確保できた利益を安全資産としてプールできるというという気持ちの落ち着きを得ることが出来ました。

 国内株は記事にした通り、新たな優待銘柄が加わり、また楽しみが増えました。 実際に優待が受けられるのはしばらく先ですが、楽しみです。

 個別銘柄で特筆するべきは、(3079)DVxと(3276)日本管理センターの東証一部への昇格でしょう。株価が足踏みしていた期間も長期化していたので、これを機に一段と飛躍して欲しいものです。どちらもまだまだこれからと思っているので、過熱感が無い限りは、ホールドして行こうと思っています。

<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1408-03

<各アセットクラスの状況>
1408-04 


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