40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

Author:ロメオ88
40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2014年6月末時点の運用状況
 サッカーのワールドカップをついつい見てしまい、寝不足が続いています。仕事も深夜帰宅が続いているにも拘らず、帰ってから見てしまうので、悪循環ですね。でも4年に一度だし、何とか体調に気を付けながら、乗り切りたいと思います。
 
 6月は国内株の配当が続々と入ってきており、投資をしている実感を改めて感じます。配当だけでなく、優待としてQuoカードが届いたり、割引券が届いたりもあり、生活がジワリと潤っていきます。金券類は受け取り時に課税されないので、受取ベース換算の利回りとしてもありがたいですね。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 33.8%
1406-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 56.9%
1406-02


<国内個別株>
(2311)エプコ (NISA)
(2362)夢真ホールディングス
(2391)プラネット
(2413)エムスリー (NISA)
(2493)イーサポートリンク
(2668)タビオ 
(2712)スターバックス
(2809)キューピー 
(2812)焼津水産化学工業
(2914)日本たばこ産業 
(3048)ビックカメラ 
(3079)DVx
(3082)きちり
(3099)三越伊勢丹ホールディングス
(3276)日本管理センター
(3512)日本フエルト
(4298)プロトコーポレーション
(4502)武田薬品工業
(4578)大塚ホールディングス 
(4708)もしもしホットライン
(4765)モーニングスター
(5819)カナレ電気
(5909)コロナ
(6059)ウチヤマホールディングス
(6328)荏原実業
(7291)日本プラスト
(7525)リックス
(7594)マルカキカイ
(7606)ユナイテッドアローズ
(8028)ファミリーマート 
(8304)あおぞら銀行
(8410)セブン銀行
(9384)内外トランスライン 
(9432)NTT 
(9437)NTTドコモ 
(9974)ベルク

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
SMT・G・株式インデックス
SMT新興国株式インデックス・オープン

<海外債券>
無し

<海外預金>
無し

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月のサラリーから追加分を捻出しています
--------------------------------------------
 徐々にパフォーマンスが向上してきており、昨年末からのマイナスの状況をようやく脱してきました。そんな6月は停滞しているDVxを追加で購入したこと以外、何も売買しませんでした。

 全てのアセットで良い傾向が続いていますが、まだ過熱感は有りませんね。ただ、そろそろポートフォリオのバランスも崩れてきているので、リバランスをいずれ行おうと思います。国内株は少し減らした方が良いなと感じています。


<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1406-03

<各アセットクラスの状況>
1406-04 




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