40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2014年5月末時点の運用状況
 まだ梅雨にも入っていないのに初夏のような天気が続いていますが、国内株については変化の兆しが出てきたんでしょうかね、年初にガクッと下げてからヨコヨコが続いていたパフォーマンスがクイッと上向きました。ダウやS&S500は好調で国内株のヘタレ具合を補ってきましたが、いよいよ日本市場も、と期待したいところです。

 今月から、パフォーマンスの数値表記を変更しました。今までは損益イーブンを100%と表記していましたが、やはりそれは正しい表記では無いし、誤解を与えることになるな、と思い直し、損益イーブンを0%として表記を改めました。グラフの見え方は軸も併せて変更しているので、特に変化はないです。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 30.5%
1405-01


<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 52.9%
1405-02

<国内個別株>
(2311)エプコ (NISA)
(2362)夢真ホールディングス
(2391)プラネット
(2413)エムスリー (NISA)
(2493)イーサポートリンク
(2668)タビオ 
(2712)スターバックス
(2809)キューピー 
(2812)焼津水産化学工業
(2914)日本たばこ産業 
(3048)ビックカメラ 
(3079)DVx
(3082)きちり
(3099)三越伊勢丹ホールディングス
(3276)日本管理センター
(3512)日本フエルト
(4298)プロトコーポレーション
(4502)武田薬品工業
(4578)大塚ホールディングス 
(4708)もしもしホットライン
(4765)モーニングスター
(5819)カナレ電気
(5909)コロナ
(6059)ウチヤマホールディングス
(6328)荏原実業
(7291)日本プラスト
(7525)リックス
(7594)マルカキカイ
(7606)ユナイテッドアローズ
(8028)ファミリーマート 
(8304)あおぞら銀行
(8410)セブン銀行
(9384)内外トランスライン 
(9432)NTT 
(9437)NTTドコモ 
(9974)ベルク

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
SMT・G・株式インデックス
SMT新興国株式インデックス・オープン

<海外債券>
無し

<海外預金>
無し

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月のサラリーから追加分を捻出しています
--------------------------------------------
 記事にもしましたが、NISA口座を活用して、国内株で2銘柄追加しました。タイミングとしてはまずまずだったと思います。月末にかけてググッと上がって来てますので、今後が楽しみです。NISA口座以外では、冴えない状況が続いているDVxを追加購入しました。

 5月は国内不動産が全体を引っ張っていますね。一年前の水準を超えてきて、+60%を超えています。最近は値動きもマイルドで、本来言われているミドルリスク・ミドルリターンを体現しているようにも見えますね。国内不動産をNISAの残りの枠に使いたいな、とも思っていますが、ETFではなく、小口の個別銘柄でも良いかもしれないとも思ってきています。
 
<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1405-03

<各アセットクラスの状況>
1405-04 


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