40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2014年4月末時点の運用状況
 2014年4月が終わりました。今年のGWは日並びがあまり良くなく、人によってはあまりGWを実感できないかもしれないですね。私の会社は本来は飛び石で休みの状態ですが、積極的に休みを取っている人が多い気がします。消費税増税の影響はあまりないのかもしれないですね。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 127.9%
1404-1

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 148.7%
1404-2

<国内個別株>
(2362)夢真ホールディングス
(2391)プラネット
(2493)イーサポートリンク
(2668)タビオ 
(2712)スターバックス
(2809)キューピー 
(2812)焼津水産化学工業
(2914)日本たばこ産業 
(3048)ビックカメラ 
(3079)DVx
(3082)きちり
(3099)三越伊勢丹ホールディングス
(3276)日本管理センター
(3512)日本フエルト
(4298)プロトコーポレーション
(4502)武田薬品工業
(4578)大塚ホールディングス 
(4708)もしもしホットライン
(4765)モーニングスター
(5819)カナレ電気
(5909)コロナ
(6059)ウチヤマホールディングス
(6328)荏原実業
(7291)日本プラスト
(7525)リックス
(7594)マルカキカイ
(7606)ユナイテッドアローズ
(8028)ファミリーマート 
(8304)あおぞら銀行
(8410)セブン銀行
(9384)内外トランスライン 
(9432)NTT 
(9437)NTTドコモ 
(9974)ベルク

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
SMT・G・株式インデックス
SMT新興国株式インデックス・オープン

<海外債券>
無し

<海外預金>
無し

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月のサラリーから追加分を捻出しています
--------------------------------------------
 4月は中旬に値下がりしている銘柄を追加購入しました。(3079)DVx と(3276)日本管理センターです。ともに成長力を見込んで購入しているので、今の停滞状況が続くようだったら、更なる追加購入を検討します。NISA口座が開設されたのですが、NISA口座への振替をするのを忘れて、そのままいつもの口座から購入をしてしまっていました。今後は注意をしないといけないですね。

 一方、4月は一部ですが売却もしました。(3048)ビックカメラと(9437)NTTドコモです。ビックカメラは増税の影響が出るかなと思い、月初に半分売却しましたが、売却後に株価が急騰しており、目論見が外れた感じです。

ドコモはポートフォリオ全体における比率が高すぎるのと、キャリア他2社に比べて、余りにもふがいない状況(国内/海外ともに)に嫌気がさしてきたからです。配当は高く、確かに安定的な会社なのですが、それよりは他の魅力的なアセットに資金を振り向けたいと思い半分売却です。タイミングとしては自社株買いの発表のあった月末です。配当でスマホ代タダ化は当面諦めます。

 海外株、国内不動産ともに変化無しです。
 
<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1404-3

<各アセットクラスの状況>
1404-4

 半年毎にUpしている推移表です。2013年5月にリスク資産を取り崩し、色々な出費にあてたので、ガクッと落ちていますが、徐々に盛り返してきました。毎月の追加も再開したので、地道に資産を積み上げていきたいですね。

<リスク資産への投資額推移表>
1404-5 




テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


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