40代サラリーマンによる長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2013年11月末時点の運用状況
 いよいよ2013年も最後の月になりました。投資の側面から言えば非常に実りの多かった年となりました。グラフを見ると一目瞭然、過去の苦しい時期が一気に報われた形となっています。今の状況から行くと暫くは良い状態が続きそうですが、気を引き締めてリスクを撮り過ぎないようにしていきたいものです。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 126.8%
1311-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 149.3%
1311-02

<国内個別株>
(2391)プラネット
(2493)イーサポートリンク
(2668)タビオ 
(2705)大戸屋
(2712)スターバックス
(2809)キューピー 
(2914)JT 
(3048)ビックカメラ 
(3082)きちり
(3099)三越伊勢丹H
(4502)武田薬品工業
(4578)大塚HD 
(4708)もしもしホットライン
(6328)荏原実業
(6758)ソニー
(7594)マルカキカイ
(7605)フジ・コーポレーション
(7606)ユナイテッドアローズ
(8028)ファミリーマート 
(8304)あおぞら銀行
(8410)セブン銀行
(9432)NTT 
(9437)NTTドコモ 
(9384)内外トランスライン 
(9501)東京電力

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
SMT・G・株式インデックス
SMT新興国株式インデックス・オープン

<海外債券>
無し

<海外預金>
無し

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています (2013年はリスク資産への積立を中断中)
--------------------------------------------
 
 2014年に向けて目標を変えました。冒頭でリスクを撮り過ぎないようにと言いましたが、今まで見通しが立たなかった長期の資金計画の目処が立ち(個人的なことです)、今の国内預金額を維持できれば後は将来に向けてリスクをとっていける状況になったので、積極的なポートフォリオに変更をしています。

  中身としては、外国債券、外国預金をポートフォリオから削りました。外国債券はあまり分散効果が感じられず、期待リターンも想定とは違った動きをしているのが気になっていました。今後金融緩和が解消され、金利が上昇していくと債券価格が下落するリスクもありそうだと考えました。また、ボクの勤める会社では確定拠出年金を採用していて、そちらはほぼ日本円ではなく、外国資産で運用をしています。コスト面でメリットがあり、投資信託しか選べないメニューの中では、外国資産への投資信託を選ぶことが合理的と考え、このマネックス証券での運用分については、国内比率を上げよう、という方針です。

 国内株はかなり銘柄が増えました。11月末には「きちり」を追加し、25銘柄となりました。国内債券の日興MRFには目標以上の額が待機しているので、高値掴みに気をつけながら、増やしていきたいです。でも実はまだNISA口座の運用をどうするか決めていないので、そちらに一部移すことになるのかもしれません。

 
<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1311-03

<各アセットクラスの状況>
1311-04 

テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


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