40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
プロフィール

ロメオ88

Author:ロメオ88
40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



最近の記事



Ranking

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

「なるほど」と共感された方「ポチッ」と、 ご協力お願いします。



カテゴリー



月別アーカイブ



最近のコメント



リンク

このブログをリンクに追加する



FC2カウンター



J-WAVE Web site



スポンサーサイト
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。


2008年1月運用状況
月末なので、集計作業をしました。
今月は投資開始(2007.7)以来、最も厳しい月でした。。

<生活防衛資金を含むアセットアロケーション:現状>
国内 株 16.3%
国内 債券 0.7%
国内 預金 71.1%
海外 株 6.5%
海外 債券 2.8%
海外 預金 2.6%

Total Performance :94.5% From 2007.7

<生活防衛資金を含むアセットアロケーション:目標>
国内 株 18.0%
国内 債券 2.0%
国内 預金 50.0%
海外 株 20.0%
海外 債券 5.0%
海外 預金 5.0%

---------------------------------------

<生活防衛資金を含まないアセットアロケーション:現状>
国内 株 56.4%
国内 債券 2.6%
国内 預金 0.0%
海外 株 22.4%
海外 債券 9.7%
海外 預金 8.9%

Total Performance : 83.19% From 2007.7

<生活防衛資金を含まないアセットアロケーション:目標>
国内 株 35.0%
国内 債券 5.0%
国内 預金 0.0%
海外 株 40.0%
海外 債券 10.0%
海外 預金 10.0%

---------------------------------------

<国内個別株>
(2267)ヤクルト 
(2712)スターバックス 
(3048)ビッグカメラ  
(5002) 昭和シェル 
(7606)ユナイテッドアローズ 
(8238)伊勢丹 
(9437)NTTドコモ 

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank

<海外投資信託>
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
三井住友ニューチャイナファンド

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)


※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

今月は世界的な相場の下落を受けて、Total Performanceがかなり落ち込みました。
生活防衛資金を含む部分では、国内株の下落の影響で、
国内預金比率が先月末に比べて高まってしまいました。
運用している部分は、先月末に比べて▲11.72%と大きくdownです。

特に国内株の落ち込みが激しく、大きく足を引っ張る形となりました。
ホントは海外株の買い増しで国内株比率を下げる予定だったのですが、
相場下落のおかげ(?)で目標アセットアロケーションに、
少しは近づいてきました(苦笑)。

また、滞留していた資金(国内債券:マネックス口座内資金)で、
海外債券/預金を積極的に買い増しをしました。
その甲斐あって、海外債券/預金の比率がほぼ目標水準まで高まってます。

まだまだ現状と目標は大きく隔たりがありますが、
長期投資を続けていく間に解消していきたいと考えてます。




テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


この記事に対するコメント
ロメオ88さん、こんばんわ~。

そっか1月もう終わったんですよね。
私もそろそろ月次の運用状況まとめないと。
酷いことになってるんだろうな・・。

海外債券の割合が増えたとこを見ると
マネックスでMMFかなり買いましたね~。
私もチビチビと買っていってます。

お互い2月は良い発表をしたいっすね!
【2008/02/01 00:02】 URL | くるり #- [ 編集]

>くるりさん、どうも。

やっぱり市場は厳しいですねー。
しみじみこの下落を見ると思います。

外国債券/預金(MMF)かなり買い増しましたよ。
外国株はもうひと波乱ありそうで、ちょっと躊躇してます。

お互い、めげずに頑張りましょー。
【2008/02/01 00:24】 URL | ロメオ88 #- [ 編集]


この記事に対するコメントの投稿














管理者にだけ表示を許可する


この記事に対するトラックバック
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
トラックバックURL
→http://romeo88.blog88.fc2.com/tb.php/31-3e77a9bb



上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。