40代サラリーマンによる長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2013年10月末時点の運用状況
 徐々にですが寒くなってきましたね。平年よりも寒くなるのが遅いので、衣料関係の銘柄にとってはマイナスポイントと思うので、早く普通の秋になって欲しいなぁ。

 10月は今後を見据えてマインドを変化させる月となりました。国内株においては優待銘柄を中心にもう少し幅広く保有することとし、その中からこれはという銘柄を多めに保有することで値上がり益も享受できるようにしていきたいと思います。そのために目標のポートフォリオも若干いじる予定です。過度にリスクを取り過ぎないことは今まで通り継続し、Upsideも狙っていきたいです。 

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 124.5%
1310-01


<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 145.4%
1310-02


<国内個別株>
(2493) イーサポートリンク (2668) タビオ (2705) 大戸屋  (2712)スターバックス
(2809) キューピー (2914)JT  (3048)ビックカメラ  (3099)三越伊勢丹H
(4502)武田薬品工業  (4578))大塚HD (4708)もしもしホットライン (6328) 荏原実業
(6758)ソニー (7605)フジ・コーポレーション (7606)ユナイテッドアローズ
(8028)ファミリーマート (8410)セブン銀行 (9432)NTT (9437)NTTドコモ 
(9384)内外トランスライン (9501)東京電力

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
SMT・G・株式インデックス
SMT新興国株式インデックス・オープン

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています (2013年はリスク資産への積立を中断中)
--------------------------------------------
 
 国内株が大幅に増えました。意識的に増やしているので、バランスが崩れてますが、当面この傾向が続くと思います。11月には更なる変化がある予定です。別途記事にしたいと思います。パフォーマンスでは新規に追加があるため、国内株は下がってます。海外株は順調ですね。 
 
<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1310-03


<各アセットクラスの状況>
1310-04


 半年振りにリスク資産の投資額推移表をUpします。春の減資実行以降、プライベートで出費がかさんでいる為、リスク資産には追加をしていません。夏場の落ち込みから回復をしてきているので、今のところ順調です。オレンジの棒が少しでも長くなるように頑張っていきたいと思います。

<リスク資産への投資額推移表>
1310-05 

テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


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