40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2013年6月末時点の運用状況
 国内株に投資しているサラリーマンにとって、懐が温まる月がやってきました。6月は、3月末決算の会社の期末配当、それに会社からのボーナスが重なり、とても気分が盛り上がります。梅雨の季節ですが、ご褒美をもらったようで、気分は爽やかです。もちろん、配当はそのまま投資に回すので、実際に財布が分厚くなる訳ではないんですけどね。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 117.4%
1306-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 134.5%
1306-02

<国内個別株>
(2705) 大戸屋 (2712)スターバックス (2914)JT (3048)ビックカメラ
(3099)三越伊勢丹H (4502)武田薬品工業 (4708)もしもしホットライン
(6758)ソニー (7606)ユナイテッドアローズ (8028)ファミリーマート 
(8410)セブン銀行 (9432)NTT (9437)NTTドコモ (9501)東京電力

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
SMT・G・株式インデックス
SMT新興国株式インデックス・オープン

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています (2013年はリスク資産への積立を中断中)
--------------------------------------------
 
 月の半ばは低調な推移でしたが、月末にかけて戻してきました。先の読めない乱調な状況ですが、どーんと構えておきたいと思います。

 6月は2つの行動をとりました。一つ目は国内株の整理です。もしもしホットラインとセブン銀行、それぞれ一部を売却しました。国内株の比率を整えるために、もしもしは損切り、セブン銀行は利確です。+と-で収支はトントンです。
 
 もう一つは、REIT ETFの買い増しです。月末の急上昇前に購入が出来たので、まぁまぁのタイミングだったのかな。目標の比率に近づいてきました。

 6月は毎月のサラリー、ボーナス、インセンティブともに国内預金に回しました。これから暫く出費が続くので、国内預金の比率を維持するためにリスク資産には割り振りません。そういえば、今年になってからまだ1円もリスク資産に投入していないな。。。まぁ、国内株、国内不動産の配当を再投資に回しており、年間で見ると2ヶ月分位の効果があるので、やっぱり再投資による複利は侮れないですね。

 
<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1306-03

<各アセットクラスの状況>
1306-04 

テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


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【2013/07/15 23:20】 | # [ 編集]


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