40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2013年3月末時点の運用状況
 いよいよ新年度ですね。桜は早咲きで、既に散り始めてますが、気分新たに頑張りたいですね。3月は大幅に上昇しました。特にJ-REITは上昇の波に上手く乗れていると思います。ちょっと上がり過ぎで怖い部分もありますが、日銀の力強い金融緩和が加わり、賃料の上昇が伴ってくれば、急落することもなく、当面はこの水準を維持するかもしれません。ポートフォリのオバランスを考えながら、リスクのコントロールしていきたいです。2013年度は更なる上昇の年になればいいなぁ。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 119.3%
1303-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 131.7%
1303-02


<国内個別株>
(2705) 大戸屋 (2712)スターバックス (3048)ビックカメラ(3099)三越伊勢丹H
(4502)武田薬品工業  (4708)もしもしホットライン (6758)ソニー
(7606)ユナイテッドアローズ (8028)ファミリーマート (8410)セブン銀行 
(9432)NTT (9437)NTTドコモ (9501)東京電力 (9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
SMT・G・株式インデックス
SMT新興国株式インデックス・オープン
三井住友ニューチャイナファンド

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
--------------------------------------------
 
 期待をしていたオイシックスのIPO抽選は全て外れて、改めて人気の高さを実感しました。こればっかりは完全抽選のマネックスだけに、仕方ないです。

 3月は期末配当権利の確定月のため、その対策として2銘柄を売買しました。

 一つ目はスターバックスです。買値の2倍以上の超え、数値面でも割高感を感じるようになり、半分(5株)を手放しました。優待券枚数が減るのは残念ですが、それを圧倒的に凌駕する利益をもたらしてくれたので、満足です。またどこかで大幅に下がってきたら買い戻したいですね。

 二つ目はもしもしホットラインの買い増しです。高配当銘柄として買い増ししました。権利落ち後はしばらく低迷するでしょうから、9月に向けて買い増しも検討したいです。

 国内株以外の行動としては、SMT新興国株式を買い増ししました。J-REITや国内株の上昇に追いつけていけないのが新興国株式です。パフォーマンス自体悪くはないのですが、相対的に見て、一番割安感があります。海外株は比率が目標から乖離してきているので、4月も何かしら手を打とうかなぁ。  

 リスク資産の上昇に伴い、国内預金の比率が下がってきました。2013年になってリスク資産へは追加資金を投入していないのですが、国内預金の比率を維持するには至らないですね。どうするか悩ましいところです。

<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1303-03

<各アセットクラスの状況>
1303-04 

テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


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