40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2012年12月末時点の運用状況
 2012年は最終月で大幅な上昇をみせ、遂にプラスに転じました。自民党の圧勝、急激な円安、株価回復と今までの停滞ぶりが嘘のようです。なんだか感慨深いです。今までマイナスに慣れていたので、プラスの状況はまだしっくりこないですが、今後もどうなるかわからないため、愚直に働き、資産を増やす努力を継続していきます。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 104.5%
1212-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 107.1%
1212-02

<国内個別株>
(2705) 大戸屋 (2712)スターバックス (3048)ビックカメラ 
(3099)三越伊勢丹H (4502)武田薬品工業  (5002) 昭和シェル 
(6758)ソニー (7606)ユナイテッドアローズ (8410)セブン銀行 
(9437)NTTドコモ (9501)東京電力 (9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
SMT・G・株式インデックス
SMT新興国株式インデックス・オープン
三井住友ニューチャイナファンド
[C] Citigroup Inc.

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
--------------------------------------------
 
 バランス調整のため、国内株のアコーディア・ゴルフを売却しました。PGMホールディングスに敵対的TOBを仕掛けられていて、株価が買値に戻ったからです。優待目的で購入したのですが、保有期間中にアコーディアのゴルフ場に行くことが殆どなく、個人的なメリットも薄く感じた為です。やっぱり立地が良くないところが多いので、コンペも企画しにくいんですよね、しょうがないです。

 そのおかげで国内債券である「日興MRF」の比率が高くなってきています。これだけ市場が加熱すると追加の購入を躊躇いますね、いつかどこかで調整が入るでしょうから、その時まで待機させておこうと思います。

 2013年は景気回復に伴い円安株高が進行するかもしれません。その時は利確をして比率が下がってきた国内預金にリバランスするかもしれません。資産全体で拡大していくことを考えているので、全体を見て考えていきたいです。  
  
<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1212-03

<各アセットクラスの状況>
1212-04 

テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


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