40代サラリーマンによる長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2012年11月末時点の運用状況
 2012年も最後の月になりました。為替の変動のおかげで、パフォーマンスが改善してきて、ほぼ原本回復となりました。ここまで来るのは長い道のりでした。2007年から運用を始め、ずーっとマイナスの状況で、資産運用って難しいなぁと思っていたので、ようやくスタートに戻れた感じ。パフォーマンスでは成果が出なかったですが、マネー管理の側面では大きな効果がありました。自分で管理する力がつき、将来の計画も自分なりに整理できました。今後も運用は続けていきます。まだまだ頑張らないとね。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 99.9%
1211-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 99.9%
1211-02

<国内個別株>
(2131)アコーディアゴルフ (2705) 大戸屋 (2712)スターバックス
(3048)ビックカメラ (3099)三越伊勢丹H (4502)武田薬品工業 
(5002) 昭和シェル  (6758)ソニー (7606)ユナイテッドアローズ
(8410)セブン銀行  (9437)NTTドコモ (9501)東京電力 (9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
SMT・G・株式インデックス
SMT新興国株式インデックス・オープン
三井住友ニューチャイナファンド
[C] Citigroup Inc.

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
--------------------------------------------
 
 アセットクラス別のパフォーマンスを見るとまだまだマイナスのように感じますが、国内株や不動産からの配当金を再投資した銘柄で含み損があるだけで、投資元本比でいうと99.94%となってます。特に円安に触れたのが大きいですね、リスク資産の面積の半分を占める海外アセットがグッと回復しました。

 11月は中旬に国内不動産と海外株を追加しました。バランスが目標と若干ずれたままなので、徐々に修正を加えていきます。12月は国内株の9月末配当金が入ってくる月でもあり、嬉しい限りです。また再投資に回し、複利効果を活かしたいと思います。

 
  
<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1211-03


<各アセットクラスの状況>
1211-04 

テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


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