40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

Author:ロメオ88
40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2012年9月末時点の運用状況
 すっかり記事を書く事をサボってました。投資を止めてしまったわけではなく、ただ単にサボっていただけです。備忘録も兼ねているブログなので、そろそろ再開します。

 サボっていた間は、毎月のサラリーからの追加投入以外、何もしませんでした。おかげでリスク資産のうちの国内債権の比率が上がってきました。それ以外は市場の回復とともに回復してきている以外は変化はないですね。ホントほったらかしだ。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 97.3%
1209-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 95.3%
1209-02

<国内個別株>
(2131)アコーディアゴルフ (2267)ヤクルト (2705) 大戸屋
(2712)スターバックス (3048)ビックカメラ (3099)三越伊勢丹H 
(4502)武田薬品工業 (5002) 昭和シェル  (6758)ソニー  
(7606)ユナイテッドアローズ (8410)セブン銀行  (9437)NTTドコモ 
(9501)東京電力 (9508)九州電力 (9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
STAM・G・株式インデックス
STAM新興国株式インデックス・オープン
三井住友ニューチャイナファンド
[C] Citigroup Inc.

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
--------------------------------------------
 
 国内不動産が大きく回復してます。配当金はしっかり出すし、値動きも安定しているし、改めて不動産投資の有効性について考えてしまいます。現物だと空室リスク、管理リスク等いろいろ面倒そうな投資になりますが、投信/ETFなら楽チンです。利回りは現物に劣りますが、他のアセットに比べると格段に良いです。もう少し比率を増やしていこうかな。

 円高が一定の水準で推移しているので、過去に購入した価格が海外債券・預金では足を引っ張ってます。しかも日興MMFEURは12月に繰上償還をすると発表されてしまいました。海外預金のバランスが崩れるので、まったく困ったものです。償還された資金、どこに振り分けようかなぁ・・・

  
<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1209-03

<各アセットクラスの状況>
1209-04 




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【2012/10/09 07:34】



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