40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2011年12月末時点の運用状況
 2011年が終わりました。

 2011年はあまり記事を記事を書くことができませんでした。今後もこの傾向は続くかと思いますが、資産運用は継続しているので、気持ちを切らさずにUpしていきたいと思います。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 90.6%
1112-01


<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 84.2%
1112-02


<国内個別株>
(2131)アコーディアゴルフ (2267)ヤクルト (2705) 大戸屋
(2712)スターバックス (3048)ビックカメラ (3099)三越伊勢丹H 
(4502)武田薬品工業 (5002) 昭和シェル  (6758)ソニー  
(7606)ユナイテッドアローズ (8410)セブン銀行  (9437)NTTドコモ 
(9501)東京電力 (9508)九州電力 (9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
STAM・G・株式インデックス
STAM新興国株式インデックス・オープン
三井住友ニューチャイナファンド
[C] Citigroup Inc.

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

 2012年に先駆けて、パフォーマンスの目標を変更しました。目標値としては、国内株を減らして、国内不動産を増やしてます。これは、国内株の長期的な成長が見込めない中、安定的な分配金による資産の成長を目指す為です。不動産投資にも興味があるのも反映しているかもしれません。興味はありますが、管理工数を考えると、実物資産に手を出すのは気がひけますので、RIET(ETF)で代用しています。

 今後数年間で、国内不動産比率と国内株を同等位の比率にもっていけたらなぁと思ってます。手法はいつもの通り、投資額の変更で、リバランスで一気に変更することは無いです。

 しかし低調な運用が続いてますね。毎月資金をサラリーから捻出をして地道に資産の拡大が実現できているのでOKですが、大きく一気に資産を拡大させたいようなせっかちな人だとしたら、この手法はお勧めできないですね。サラリーマンで地道な手法を好む人向けですねぇ。

<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1112-03


<各アセットクラスの状況>
1112-04 


テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


この記事に対するコメント
武田薬品工業は、今もいいですね。配当利回りが、凄くよくてびっくりしています。
ユナイテッドアローズや、スターバックスも一時期に比べて価格が良くなってきていると思います。

個人的には国内株はいいかなと思っています。
スッコケタところは抜いてですが、、。
【2012/01/09 22:01】 URL | 矢向 #Ji7woxQg [ 編集]

国内株は比率を減らしていきますが、全体の資産拡大により金額自体は現状維持のままでいく想定です。

挙げて頂いた銘柄には満足しているんですよね。優待はフル活用ですし。問題はやはりこけた銘柄…

やっぱり個別はでっ込み引っ込みがあり、ある程度分散しているとIndexに収斂していくんですね、、

【2012/01/12 07:45】 URL | ロメオ88 #- [ 編集]


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