40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2011年8月末時点の運用状況
 8月は大きな変動のある月になりました。全てのリスク資産が大きく下落するのは年に何回か発生するので、最近はもう慣れっこになってきた気がしてます、麻痺しているだけかもしれないけどね。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 92.9%
1108-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 87.5%
1108-02

<国内個別株>
(2131)アコーディアゴルフ (2267)ヤクルト (2705) 大戸屋
(2712)スターバックス (3048)ビックカメラ (3099)三越伊勢丹H 
(4502)武田薬品工業 (5002) 昭和シェル  (6758)ソニー  
(7606)ユナイテッドアローズ (8410)セブン銀行  (9437)NTTドコモ 
(9501)東京電力 (9508)九州電力 (9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
STAM・G・株式インデックス
STAM新興国株式インデックス・オープン
三井住友ニューチャイナファンド
[C] Citigroup Inc.

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

 ドル安、海外株安を受けて、海外株を集中的に追加投資していきました。原資は、解約をした生命保険の解約金です。今まで生命保険はアセットアロケーションに含んでなかったので、投資元本が大きく増えた形になってますが、積極的に追加投資したので、国内債権(日興MRF:マネックス証券口座)はあまり増えてません。今しばらくこの経済環境が続くと思われるので、9月も断続的に追加購入していこうと思ってます。

 一方、今回の解約金で国内株にも追加しました。それはソニーです。ソニーは円高局面に大きく下げて、景気が少し落ちついてくるとスルスルと株価が上がっていく傾向があるため、数か月先の売却益を狙った短期売買目的です。本来の投資スタイルからは外れる追加投資ですが、遊び感覚で値上がりを待ちたいと思います。 


<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1108-03

<各アセットクラスの状況>
1108-04 




テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


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