40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2011年5月末時点の運用状況
 久しぶりの更新です。東京は梅雨入りしたものの、まだ涼しい日々が続いてます。今年の夏は節電モードの影響でエアコンをセーブするでしょうから、厳しい日々がこれから始まるんでしょうねぇ。。条例か何かで上着は着なくても良い、みたいなのが出来ないかなぁ。お客様先に入る時だけ着て、しかも暑いから汗かいて、見苦しいことこの上ないんですよね。上着持ち歩くのすら暑苦しいですしねぇ。。

 さて、一通り愚痴ったところで、5月の運用状況です。全体的に下げ基調でした。4月の回復分がごっそり下落した感じです。円高、米国株安でしたから、仕方ないですね。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 97.0%
1105-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 94.5%
1105-02


<国内個別株>
(2131)アコーディアゴルフ (2267)ヤクルト (2705) 大戸屋
(2712)スターバックス (3048)ビックカメラ (3099)三越伊勢丹H 
(4502)武田薬品工業 (5002) 昭和シェル  (6758)ソニー  
(7606)ユナイテッドアローズ (8410)セブン銀行  (9437)NTTドコモ 
(9501)東京電力 (9508)九州電力 (9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
STAM・G・株式インデックス
STAM新興国株式インデックス・オープン
三井住友ニューチャイナファンド
[C] Citigroup Inc.

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

 保有銘柄に変更はありません。何にもしていない日々が続いていて、本当にほったらかし状態。国内株の個別で見てみると、東京電力は見るも忍びない状況、一方、ユナイテッドアローズが他のアパレル会社が冴えない中、一人気を吐いている状態で、力強い状況。上がるものあれば下がるものある、ある意味分散している効果ですね、全体的には諸々吸収して、4月と変わらない水準ですね。

 6月は3月末決算の配当が入ってくる月です。2ヶ月ほぼほったらかしにしていて、国内債券の比率も多少上がってきました。夏に向けて海外株が更に下がるようでしたら、久しぶりの追加投資をしようと思ってます。

<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1105-03

<各アセットクラスの状況>
1105-04 

テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


この記事に対するコメント
暑いですねぇ~ご無沙汰しております。
そっかーロメロさんは東電の株主だったんですね。
個別株の場合は、分散しておいて良かったというのはこういうときのためですよね。

わたしの場合
コーク、グーグル、J&J,P&Gだけでポートフォリオの半分なので結構リスクは高いです。(笑)


【2011/07/01 12:20】 URL | わかばマーク #- [ 編集]

>わかばマークさん、ご無沙汰です

 東電は完全に失敗ですね。。震災前に購入したのですが、追加で購入するのを焦り過ぎました。

 持ち続けることのメリットはほぼ無いのですが、自分自身への戒めも含めて持っているような状況なんですよね。。

 わかばマークさんの銘柄は、安定的なので比率が高くても一が絵には言えない銘柄ですよね。
【2011/07/02 23:43】 URL | ロメオ #- [ 編集]

インフラ系の会社は参入障壁が非常に高いのですが、社内に緊張感がなくなって公務員に近い体質になりやすい気がします。

それにくらべエクセレントカンパニーと呼ばれる会社は、長年蓄積したマーケティング力とブランドがあるから安定しているのかも知れないなぁーと思ったりします。


経営陣の心意気が最後は大事なんですかね~。
日本株避けるの実はそれが理由なんです。
【2011/07/07 23:33】 URL | わかばマーク #- [ 編集]


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