40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2011年4月末時点の運用状況
 GWです。谷間の2,6日は会社から有休消化推奨されていて、おかげさまで10連休です。お正月やお盆より一年で一番纏まって休みが取れる時期ですね。GW前半で軽井沢に行ったのですが、自粛モードの影響もあるのか、ややすいていたような気がしました。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 98.4%
1104-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 97.2%
1104-02

<国内個別株>
(2131)アコーディアゴルフ (2267)ヤクルト (2705) 大戸屋
(2712)スターバックス (3048)ビックカメラ (3099)三越伊勢丹H 
(4502)武田薬品工業 (5002) 昭和シェル  (6758)ソニー  
(7606)ユナイテッドアローズ (8410)セブン銀行  (9437)NTTドコモ 
(9501)東京電力 (9508)九州電力 (9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
STAM・G・株式インデックス
STAM新興国株式インデックス・オープン
三井住友ニューチャイナファンド
[C] Citigroup Inc.

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

 4月は銘柄に全く変更がありません。毎月のサラリーからの追加資金として、 国内債券(日興MRF)の比率が増えているだけです。パフォーマンスでは海外資産の上昇で全体では震災前の水準に戻りました。海外資産は強いですね。あとは国内不動産でしょうか、こちらも力強く回復してます。

 国内債券の比率をもう少し高めに持ちたいので、暫くは4月と同じ方針で様子見ですかね。まぁ何が起こるか先は読めないので、どうなるか分りませんが。


 <生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1104-03

<各アセットクラスの状況>
1104-04

 あと、半年振りに投資額の推移表をUpします。なだらかながらも順調に元本が増えてます。パフォーマンスの改善に伴い、差が縮小してきました。というかプラス転換まであともう一息。アセットクラス別のパフォーマンスで見ると国内株がマイナスですが、配当金の再投資が効いている(再投資した時の株価より現在の株価が下回っているため国内株は元本ベース以上にマイナスになってます)ので、投資元本レベルではあと一息になるんだ。やはり再投資による複利効果は大きいねぇ^^


<リスク資産への投資額推移表>
1104-05

※「リスク資産」=「国内預金」を除いた資産





テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


この記事に対するコメント
プラス圏目の前!
ロメオ88さん、こんにちは!

投資元金回復までまもなくですね!
やはり再投資・複利効果は偉大です。
プラス圏に抜ければ、その勢いでグイグイ値を伸ばしそうな気がします。
国内株式は頑張ってもらいたいですね。復興特需になれば日本全体が潤い、結果回復が加速するのでは、とあくまで希望的観測ですが、願ってやみません。
【2011/05/03 17:09】 URL | gohkiti #- [ 編集]

>gohkitiさん、こんばんは

そうなんですよね、複利効果は侮れないですね。雪だるま式に増えていく、とはまさにこのコト。

でも国内株は銘柄選定のセンスが無いのか、まったくもって足を引っ張ってます。。まぁバタバタせずじっくり保有して配当と優待をエンジョイしたいと思ってます。
【2011/05/04 23:52】 URL | ロメオ88 #- [ 編集]


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