40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2010年8月末時点の運用状況
 早いもので、もう9月です。今年の夏はまだまだ猛暑が続くようで、ホント、ぐったりしてしまいます。経済環境だけでなく、国内の政治も混とんとしていて、どうなる事やら。。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 91.5%
1008-01


<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 84.4%
1008-02


<国内個別株>
(2267)ヤクルト (2705) 大戸屋 (2712)スターバックス (3048)ビックカメラ
(3099)三越伊勢丹H  (4502)武田薬品工業 (4756)CCC (5002) 昭和シェル 
(6758)ソニー (7606)ユナイテッドアローズ (8410)セブン銀行 
(9437)NTTドコモ  (9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
STAM・G・株式インデックス
STAM新興国株式インデックス・オープン
三井住友ニューチャイナファンド
[C] Citigroup Inc.

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)


※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

 円高が進行したこともあり、海外アセットクラスのパフォーマンスが低下しています。なので、追加資金は海外アセットを中心に行いました。海外債券/預金は目標の比率を上回りつつありますが、このままの円高水準が継続するようだったら、9月も優先的に追加投資していきます。

 今年は景気の影響から、自身の追加資金自体が弱含みしています。追加投資をしても、すぐにはアセットアロケーションの比率には影響してこないですが、辛抱の年として、地道に追加資金を毎月のサラリーから捻出したいと思います。 


<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1008-03

<各アセットクラスの状況>
1008-04 



テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


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