40代サラリーマンによる長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2010年7月末時点の運用状況
 7月は追加資金を投入しただけで、ほとんど何もしなかったのと、早めの夏休みを取得したので、だいぶん更新をサボってました。決してブログを止めた訳ではないので、これからもよろしくお願いします。

 海外株がかなり回復をしているのですが、円高の進行によって、評価額としては回復の勢いが多少相殺されているような状況ですね。ここで円高が一服すれば、海外資産がグッと比率を上げてくるのですが、どうなる事やら。相変わらず先のことはわからないので、目標のアセットアロケーションを目指して、淡々とリスク資産を積み上げていきたいと思います。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 92.8%
1007-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 86.8%
1007-02

<国内個別株>
(2267)ヤクルト (2705) 大戸屋 (2712)スターバックス (3048)ビックカメラ
(3099)三越伊勢丹H  (4502)武田薬品工業 (4756)CCC (5002) 昭和シェル 
(6758)ソニー (7606)ユナイテッドアローズ (8410)セブン銀行 
(9437)NTTドコモ  (9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
STAM・G・株式インデックス
STAM新興国株式インデックス・オープン
三井住友ニューチャイナファンド
[C] Citigroup Inc.

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)


※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

 資産銘柄については、7月も相変わらず変更なしです。数%ですが、6月より回復してますね。今年の夏は暑い夏なので、景気が少しでも上向いてくることを期待したいものです。

 個別アセットごとに見ると、国内不動産と海外株が回復してますね。国内株については相変わらず冴えない状況。国内株は内需銘柄が多いため、回復にはまだまだ時間がかかると思います。とはいえ、国内株と海外株の役割分担(相関関係)を明確にしたいので、このままのスタンスをある程度は維持していくでしょう。 


<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1007-03

<各アセットクラスの状況>
1007-04 



テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


この記事に対するコメント
こんにちは
はじめまして!
いつも楽しくブログを見させてもらっています。
アセットアロケーションを定期的にチェックすることって
大切なんですね!!私は長期投資でほとんど日本株なので
これからロメオ88さんのブログで分散投資について
勉強させていただきたいと思っています!

そして、とても素晴らしいブログなので、私の運営しているサイトで
勝手に紹介させていただきました。
http://jpnfuture.com/blog/blog_top.html

私も株のサイト運営していますので、よろしければ遊びに来てください。
リンクして頂ければめっちゃ嬉しいです!

株ではじめる資産運用
http://jpnfuture.com/

また遊びに来ますね!(*´∀人)
ではでは
【2010/08/10 15:29】 URL | みはるん #mQop/nM. [ 編集]

>みはるんさん、こんばんは

紹介いただきまして、ありがとうございます!

最近分散投資はあまり効果がないとの声も聞こえてきますが、
長期的な視点でリスク分散ができればと思って、地道に継続してます。

絵が、かわいらしいですね!
【2010/08/13 00:22】 URL | ロメオ88 #- [ 編集]


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