40代サラリーマンによる長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2010年5月末時点の運用状況
 大荒れの5月が終わり、6月になりました。なかなか厳しい月でしたね。2010年になって積み上げた上昇分がチャラとなり、年初のパフォーマンスに戻りましたが、焦らず、ゆっくりと今後も資産を積み上げていきたいと思います。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 92.3%
1005-02

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 85.6%
1005-03


<国内個別株>
(2267)ヤクルト (2705) 大戸屋 (2712)スターバックス (3048)ビックカメラ
(3099)三越伊勢丹H  (4502)武田薬品工業 (4756)CCC (5002) 昭和シェル 
(6758)ソニー (7606)ユナイテッドアローズ (8410)セブン銀行 
(9437)NTTドコモ  (9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
STAM・G・株式インデックス
STAM新興国株式インデックス・オープン
三井住友ニューチャイナファンド
[C] Citigroup Inc.

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)


※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

 各アセットごとの下落比較すると、海外株と国内不動産が10%近く下げました。特に海外株は株安と円高のダブルパンチで大きく下げました。国内株は内需銘柄が多いせいか、日経平均と比較して下落は緩かったですね。

 その海外資産の下落に応じる形で、優先的に海外資産を積み増ししました。なので、リスク資産のアセットアロケーション自体はそんなにバランスは崩れていないです。

 6月も一段と下げるようでしたら、国内株の配当も入ってくるし、下落幅の大きい資産を優先的に追加購入していきたいと思います。


<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1005-04


<各アセットクラスの状況>
1005-05 

テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


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