40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2010年4月末時点の運用状況
 5月に入りました。今年のGWは天気が良いので、予定が立てやすいですねぇ。4月は曇りや雨の日が多かったので、尚更嬉しいですよね。

 そして、市場もボクのパフォーマンスも良くなってきました。これで2ヶ月連続の上昇です。一時的に、リスク資産が95%まで回復した時もありました。やっぱりアノマリーってあるのかもしれませんね。厳しい冬を乗り越え、気温の上昇とともに市場も上昇していく、季節の変動は人間の行動にも影響を与えているのかも。 

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 96.6%
1004-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 93.9%
1004-02

<国内個別株>
(2267)ヤクルト (2705) 大戸屋 (2712)スターバックス (3048)ビックカメラ
(3099)三越伊勢丹H  (4502)武田薬品工業 (4756)CCC (5002) 昭和シェル 
(6758)ソニー (7606)ユナイテッドアローズ (8410)セブン銀行 
(9437)NTTドコモ  (9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
STAM・G・株式インデックス
STAM新興国株式インデックス・オープン
三井住友ニューチャイナファンド
[C] Citigroup Inc.

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)


※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

 4月の大きなイベントとしては、外国株投信を変更したことです。『トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド』から『STAM・G・株式インデックス 』に切り替えました。併せて、新興国の比率を上げるために、一部を『STAM新興国株式インデックス・オープン』へ振り分けました。変動幅は大きくなるかもしれませんが、今後の世界経済の流れを考慮して、先進国と新興国の比率を1:1としてます。ちなみに唯一の個別株であるCitigroupは、ちょっと矛盾してますが、動きが新興国に近いって理由で、新興国に分類しました。。

 その他でいえば、国内不動産が目標にだいぶん近づいてきました。ここ最近、優先的に追加をしている影響もありますが、価格が回復しているのも大きいですね。もう少しで損益ゼロに届きそうですが、まだしばらくは優先して追加投資してこうと考えてます。というのも、国内不動産の保有目的は、安定的で定期的な収入の確保(まぁ今のところ分配金は全て再投資してますが)にあり、もう少し増やしても良いかな、って感じているからです。今度、目標を変更する時には、もう少し比率を上げるかもしれません。詳しい理由はいつか別途記事にしたいと思います。

 あと、半年振りに『リスク資産への投資額推移表』をアップしました。パフォーマンスが改善しているので当たり前ですが、だいぶん元本に近づいてきました。一時は外車セダンが買えてしまうくらいのマイナスだっただけに、嬉しいものですね。次回アップする時には、元本を上まっていると良いけど、こればっかりはわかりません。今後も地道に積み上げていくだけですね。

<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1004-03

<各アセットクラスの状況>
1004-04

<リスク資産への投資額推移表>
1004-05 
※「リスク資産」=「国内預金」を除いた資産



テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


この記事に対するコメント
ブログ訪問ありがとうございます。リスク資産が戻してきてよかったですね。でも、一時は外車が買えるほどのマイナスってすごいですね。私が同じ立場なら舌噛んで死んでるかも・・・私自身、投資はまったくの初心者なので勉強のためまた訪問させて頂きます。追伸:ランキング2つぽちしときました。
【2010/05/08 10:54】 URL | おにぃ@派遣営業マン #- [ 編集]

おにぃさん、こんばんは。

こちらこそ、訪問ありがとうございます。
運用はまだまだですが、地道に積み上げて、
いつかは良い状態にもっていきたいですね。
マイナスにもめげず、今後もボチボチ綴って
いきますので、よろしくお願いします。

おにぃさんの節約術はすごいですね。
生活力の差を感じてしまいました。。
【2010/05/08 22:53】 URL | ロメオ88 #- [ 編集]


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