40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2010年2月末時点の運用状況
 3月になっていませんが営業日レベルでは終わっているので、2010年2月の資産状況をアップします。
 
 全体的にはほぼ横ばいです。と言うかここ半年ほど、パフォーマンスはほぼ横ばいです。毎月追加資金を投入している事を考えると、実際には横ばいでは無いですね。なかなか90%を回復できない状態です。世界株価推移を考えると、特段に悪い状況ではないので、愚直に今のスタイルを継続していきます。 

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 92.5%
1002-02


<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 85.9%
1001-03


<国内個別株>
(2267)ヤクルト  (2712)スターバックス  (3048)ビックカメラ  (3099)三越伊勢丹H 
(4502)武田薬品工業 (4756)CCC (5002) 昭和シェル  (6758)ソニー
(7606)ユナイテッドアローズ (8410)セブン銀行 (9437)NTTドコモ  (9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
STAM新興国株式インデックス・オープン
三井住友ニューチャイナファンド
[C] Citigroup Inc.

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)


※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

 記事にもした通り、国内株にCCCが追加されてます。3月の権利落ち前に値が上がっているようだったら、一部売却して利確をしたいと思います。こういうことは思惑通りいかないので、どうなるかな分からないですが。国内不動産は、追加投資の甲斐もあって、少しずつ回復してきてます。まだ当面は優先的に追加投資をしていく予定なので、あまり急回復はして欲しく無いなぁと個人的には思ってます。。

 海外株のメインファンドであるトヨタアセット・バンガード海外株式ファンドですが、まだ保有してます。損益ゼロに一旦近づいたので、銘柄乗り換えも焦って考えましたが、しばらく足踏みです。新しく東証にETFも上場しているので、じっくり考えたいと思います。
  

<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1002-01

<各アセットクラスの状況>
1002-04

テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


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