40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2010年1月末時点の運用状況
 遅くなりましたが、2010年1月の資産状況をアップします。
 
 1月上旬は順調な感じでしたが、下旬にかけて軟調な状況になりましたね。やはりまだまだ日経平均11,000円回復には時間が掛かりそうですね。トヨタのリコール問題に象徴されるように、何が起こるかわかりません。じっくりと積み立てによる元本の拡大を図りたいですね。 

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 92.5%
1001-03


<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 85.8%
1001-04

<国内個別株>
(2267)ヤクルト  (2712)スターバックス  (3048)ビックカメラ  (3099)三越伊勢丹H 
(4502)武田薬品工業 (5002) 昭和シェル  (6758)ソニー (7606)ユナイテッドアローズ
(8410)セブン銀行 (9437)NTTドコモ  (9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
STAM新興国株式インデックス・オープン
三井住友ニューチャイナファンド
[C] Citigroup Inc.

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)


※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

 1月は初めて手持ちの国内株の整理を行いました。整理と言っても、保有数を減らしただけなんですが。その対象はユナイテッドアローズ(UA)です。今まで優待目的で保有数を増やしてきましたが、昨年、
優待内容が変更(優待券が2倍)となり、今までの保有数では過剰に感じたため、一部を売却しました。

 これは、2,3月の優待獲得に向けた持ち株の調整です。本来、ボクのポリシーはずっと保有なのですが、多少は柔軟にしたいと思います。UAの株価がだいぶん持ち直してきたのも一因ですかね。低い時に購入した株価は雄に上回ってますしね。いくつか乗り換え先の候補が決まっているので、様子を見て購入してみます。 

 あとの動きとしては、国内不動産を買い増したことでしょか。2月は外国株が久しぶりに下がってきているので、そちらも一段と下げれば積み増しします。

  

<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1001-05


<各アセットクラスの状況>
1001-06


テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


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