40代サラリーマンによる長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2009年10月末時点の運用状況
 11月になりました。今月も淡々と運用状況をアップします。

 8,9,10月と殆どパフォーマンスに動きが見られません。月の途中では上げたり下げている時もありましたが、月末は前月同等に落ち着いてます。海外アセットが若干上がったので、ほんのちょっと9月よりは良かったです。


<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 93.9%
0910-01


<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 87.9%
0910-02


<国内個別株>
(2267)ヤクルト  (2712)スターバックス  (3048)ビックカメラ  (3099)三越伊勢丹H 
(4502)武田薬品工業 (5002) 昭和シェル  (6758)ソニー (7606)ユナイテッドアローズ
(8410)セブン銀行 (9437)NTTドコモ  (9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
STAM新興国株式インデックス・オープン
三井住友ニューチャイナファンド
[C] Citigroup Inc.

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)


※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

 生活防衛資金を含まないアセットアロケーションは、ほぼ目標の%になりましたね。10月は国内不動産を買い増ししたので、バランスが取れてきました。生活防衛資金を含む方もほぼ目標に近いですね。冬のボーナスを運用資金に回してこのままの水準を相場が保ったら、ほぼ目標になる感じです。

 この目標を達成するのは、2010年中ごろかな、と思っていたので、順調にリスク資産が積みあがっている(回復している)ということですね。達成後の目標は、国内預金比率を下げ、リスク資産の比率を上げると思います。目標の%は変えますが、その方法は積み立てなので、運用方法は変化させない予定です。

 あと、四半期ごとにアップしている推移表ですが、今年後半はインセンティブが少ない影響もあって、投資元本の上昇カーブが緩やかです。とはいえ、元本を大きくすることは、運用をするうえで非常に大切なことなので、毎月のサラリーから捻出して、今後も地道に増やしていきます。

<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
0910-03

<各アセットクラスの状況>
0910-04

<リスク資産への投資額推移表>
0910-05




テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


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