40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2009年9月末時点の運用状況
 10月になりました。今年も残すところあと3カ月。仕事が忙しいせいもあるかもしれないけど、2009年は時間が経つのがとてもはやい。常に時間が足りないって感じることが多いなぁ。

 集計をしましたが、10月1,2日で結構悪化してます。集計のタイミングは9月末なので、8月との比較で横ばいですが、今の時点では、下げてしまってますね。世界中の景気対策の息切れや新政権の経済施策の見極めが続き、しばらくは調整が続くかもしれませんね。


<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 93.6%
0909-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 87.3%
0909-02

<国内個別株>
(2267)ヤクルト  (2712)スターバックス  (3048)ビックカメラ  (3099)三越伊勢丹H 
(4502)武田薬品工業 (5002) 昭和シェル  (6758)ソニー (7606)ユナイテッドアローズ
(8410)セブン銀行 (9437)NTTドコモ  (9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
STAM新興国株式インデックス・オープン
三井住友ニューチャイナファンド
[C] Citigroup Inc.

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)


※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

 9月は円高/ドル安ということもあり、海外債権とMMF USDを追加投資しました。それに引き換え、国内外の株は、ここ数ヶ月追加をしてません。10月である程度下げたら、ぼちぼち追加をすると思います。

<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
0909-03


<各アセットクラスの状況>
0909-04





テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


この記事に対するコメント
おつかれさまです。
国内預金の一部をMMFではないのですが国内債券系ファンドを購入することにしてみました。

やはり、ある程度は、国内預金を・・・・とも思っていますが・・・。
【2009/10/10 22:40】 URL | 矢向 #Ji7woxQg [ 編集]

>矢向さん、こんばんは。

国内預金(定期)を一部、国内債券ファンドにスイッチされるんですね。
確かに国内預金は、今は利回りは全く期待できないので、その手もアリですね。

こうやって保有資産をどう配分していくかを考える作業って、結構楽しいですよね。
【2009/10/12 03:36】 URL | ロメオ88 #- [ 編集]

SBI債も買ってみました。リスク資産は毎年購入しています。リスクも考えながら大手証券会社で売っている、大手財閥系の社債のほうが利回りは良いのですが、7年8年資産が動かなくなってしまうのがきついので、今回は1年物を購入しました。
【2009/10/19 23:34】 URL | 矢向 #Ji7woxQg [ 編集]

資産の固定化は、人によってはマイナスになることがありますよね。
ボクもこういう時代なので、流動性は重視したいと思ってます。
【2009/10/22 08:26】 URL | ロメオ88 #- [ 編集]


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