40代サラリーマンによる長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2009年8月末時点の運用状況
 いやー、一ヵ月丸々更新してなかったら、広告が自動的に入ってましたね。。投資に対するテンションは変わってないのですが、8月はほぼ何もしなかったので、ついつい、記事を書くのをサボってました。

 さて、8月末の集計をしました。なーんにもしてなくても、パフォーマンスは改善してました。月末にまた円高にグッと進んだので、厳しいかと思いましたが、そうでもなかったですね。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 93.6%
0908-01



<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 87.3%
0908-02




<国内個別株>
(2267)ヤクルト  (2712)スターバックス  (3048)ビックカメラ  (3099)三越伊勢丹H 
(4502)武田薬品工業 (5002) 昭和シェル  (6758)ソニー (7606)ユナイテッドアローズ
(8410)セブン銀行 (9437)NTTドコモ  (9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
STAM新興国株式インデックス・オープン
三井住友ニューチャイナファンド
[C] Citigroup Inc.

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)


※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

 8月は、ホント何にもしませんでした。毎月のサラリーから追加資金を積み上げただけ。これで、パフォーマンスは、6ヶ月連続改善です。ほぼ、リーマンショック前に戻ったようにも見えます。素直に、嬉しいです。

 円グラフはかなり目標に近づいてきました。そろそろ、目標達成後のアセットアロケーションも検討しようかな。たぶん、国内預金の比率を少し下げて(金額は下げず)、リスク資産を増やすんだろうけど。守りはある程度固めてある(生活防衛資金+αを既に確保している為)つもりなので、あとは、攻めの比率を上げていくのみです。 


<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
0908-03

<各アセットクラスの状況>
0908-04






テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


この記事に対するコメント
ロメオさん
こんばんわ、久々のコメントです。
リーマンショック前の水準まで戻ったんですね!
これからは株価が底近辺の時の追加投資が効いてくる段階ですかね?楽しみですね♪
毎月グラフ化しキチンと状況を把握したり、リバランスの事などを考えている姿勢は自分も見習わなければ...
【2009/09/02 00:20】 URL | ながたか #- [ 編集]

戻ってきましたね!
おめでとうございます。

内需が多めなので、この円高でも
比較的安心して見ていられそうですね。
【2009/09/02 20:34】 URL | ろくすけ #- [ 編集]

久々の記事、拝見しました。

リーマンショック前まで水準が戻っても、ロメオさんは順調に積立てしてるからパーセンテージは同じくらいでも数値が大きくなってるでしょうね。
これがプラスになったら・・・積立の効果!!って感じに思えるんでしょうね。

私もリーマン耐性が付いてきたのか、何もしなくても淡々と投資してます。
とても良いスキルを身に付けたかなと今では思います。
【2009/09/04 04:24】 URL | にっしー #oRooDVwU [ 編集]

>ながたかさん、おはようございます

 寒い冬の間に仕込んだ甲斐があったということですかね。一度仕組みをを作ってしまえば、管理作業もほとんどないですし。

 まだまだ不況の最中なので、これからも地道に積み立てですね。
【2009/09/04 08:07】 URL | ロメオ #- [ 編集]

>ろくすけさん、おはようございます

 国内株のセンスがないのか、戻りがちょっと悪いんですよね。ろくすけさんのように銘柄を常に見つめ直さないといけないのかな?とも感じてます。。

 
【2009/09/04 08:10】 URL | ロメオ88 #- [ 編集]

>にっしーさん、おはようございます

 リーマン前の水準になっただけで、個人的にはまだマイナスですからね。。当面使う必要のない資金でリスク資産への投資しているってのがやっぱり大きいですね。

 とはいえ、これからも浮かれずに、地道に積み立てしていこうと思ってます。
【2009/09/04 08:13】 URL | ロメオ88 #- [ 編集]


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