40代サラリーマンによる長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2007年末 アセット状況
今日はクリスマスイブですが、浮かれてお出かけする前に「2007年の振返り」をしてみました。

<生活防衛資金を含むアセットアロケーション:現状>
国内 株 20.4%
国内 債券 2.4%
国内 預金 67.2%
海外 株 6.5%
海外 債券 1.8%
海外 預金 1.6%

2007年 Total Performance :98.3%

<生活防衛資金を含むアセットアロケーション:目標>
国内 株 18.0%
国内 債券 2.0%
国内 預金 50.0%
海外 株 20.0%
海外 債券 5.0%
海外 預金 5.0%

---------------------------------------

<生活防衛資金を含まないアセットアロケーション:現状>
国内 株 62.3%
国内 債券 7.4%
国内 預金 0.0%
海外 株 19.9%
海外 債券 5.5%
海外 預金 4.9%

2007年 Total Performance :94.91%

<生活防衛資金を含まないアセットアロケーション:目標>
国内 株 35.0%
国内 債券 5.0%
国内 預金 0.0%
海外 株 40.0%
海外 債券 10.0%
海外 預金 10.0%

---------------------------------------

<国内個別株>
(2267)ヤクルト 
(2712)スターバックス 
(3048)ビッグカメラ  
(5002) 昭和シェル 
(7606)ユナイテッドアローズ 
(8238)伊勢丹 
(9437)NTTドコモ 

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank

<海外投資信託>
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
三井住友ニューチャイナファンド

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)


---------------------------------------

思い切って、%ではありますが、全てを公開してみました。
ここでのポイントは、生活防衛資金を含んだバージョンも掲載したことです。
ボクにとっては生活防衛資金も含めて、アセットアロケーションを考えているので、敢えて公開しました。

これだけ見ると、資産が目減りをしているだけに、正直、運用してよかったのか不安ではありますが、
長い目で見てプラスになればと考えて頑張りたいと思います。

また、現状と目標は大きく隔たりがありますが、長期投資を続けていく間に解消していきたいと考えてます。



テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


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