40代サラリーマンによる長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2009年4月末時点の運用状況
 2009年4月末現在の集計をしました。クライスラーが連邦破産法申請となりましたね。思ったより市場へのインパクトは無かったみたいで、意外でした。もうある程度、市場は織り込み済みなんでしょうかねぇ?となると、次はGMですね。同じ道を辿りそうな感じがしますが、どうなるやら。


<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 88.1% From 2007.7
0904-01


<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 73.9% From 2007.7
0904-02


<国内個別株>
(2267)ヤクルト  (2712)スターバックス  (3048)ビックカメラ  (3099)三越伊勢丹H 
(4502)武田薬品工業 (5002) 昭和シェル  (6758)ソニー (7606)ユナイテッドアローズ
(8410)セブン銀行 (9437)NTTドコモ  (9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
年金積立インデックスF海外新興国株式
三井住友ニューチャイナファンド

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)


※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

 国内株に新たにセブン銀行が加わり、これで、銘柄は11となりました。分散効果は20銘柄程度までと言われてるので、理論的にはまだ増やしても良さそうです。国内株については、銘柄を増やしつつ、平均単価を下げる保有銘柄への追加投資もしていきたいと思います。

 『生活防衛資金を含むアセットアロケーション』では、ついに国内預金が60%未満となりました。国内預金の金額自体は変動がないので、ここ最近のパフォーマンスの回復と継続的なリスク資産への追加投資が、国内預金の比率を押し下げてます。元本ベースでは、国内預金:51.4%なので、市場の回復具合によっては、一気に目標に近づくかもしれませんねぇ。。

 あと、『リスク資産への投資額推移表』も、今後は四半期に1回公開します。順当にリスク資産が積み上がってます。早くマイナス状態から脱したいなぁ~。

<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
0904-03

<各アセットクラスの状況>
0904-04

<リスク資産への投資額推移表>
0904-05




テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


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