40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2009年3月末時点の運用状況
 2009年3月末現在の集計をしました。都内も桜が満開となり、春らしくなってきましたね。気温が上がってきたのと同じように、少しずつではありますが、明るい兆しも見えてきたような気もします。米ビック3の問題も片付いていないので、まだまだ予断は許せないのには変わりませんが。


<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 85.8% From 2007.7
0903-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 69.0% From 2007.7
0904-02

<国内個別株>
(2267)ヤクルト  (2712)スターバックス  (3048)ビックカメラ  (3099)三越伊勢丹H 
(4502)武田薬品工業 (5002) 昭和シェル  (6758)ソニー (7606)ユナイテッドアローズ
(9437)NTTドコモ  (9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
年金積立インデックスF海外新興国株式
三井住友ニューチャイナファンド

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)


※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

 国内株に新たに武田薬品が加わりました。高配当銘柄ということで、末永く保有していきたいと思います。三越伊勢丹のナンピン買いもあり、3月は大いに下がっていた国内株を中心に追加となりました。おかげで、国内株比率が若干増えてます。

 『一番下げているアセットクラスを買いながら、目標のアセットクラスを目指す』、この基本方針に沿った形ができていると思います。とはいえ、月前半に外国株も大きく下がっていたので、集中的に追加投資をしました。長い目で見れば、平均単価を下げるよい追加投資ができた月だったのではと思ってます。追加資金が多めにあった、というのも良かった要因です。


<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
0904-03

<各アセットクラスの状況>
0904-04

テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


この記事に対するコメント
ブログ拝見させていただきました^^
いろいろと参考にさせてもらいます!


デイトレードの技術や
株売買テクニックを説明しています。
よかったら見に来てください!
http://kabutousi100.blog49.fc2.com/

【2009/04/04 17:36】 URL | 上戸 #- [ 編集]

上戸さん、はじめまして。

こちらこそ、また良ければお訪ね下さいな。
【2009/04/09 23:17】 URL | ロメオ88 #- [ 編集]

私も久しぶりに現物を保有しているので、ふとロメオ88さんの保有株と比べてみたのですが、手堅いですね。

とても参考になりました。
【2009/04/11 10:11】 URL | しおじゃけ #- [ 編集]

>しおじゃけさん、こんばんは

手堅いというか、売買を殆んどしてない、といったところです。。
しばらくはこの追加資金で買えるだけ買う、ですね。

目標のアセットアロケーションに到達したら、
リバランスや利確の為の売却も考えてはいますが。。

でもどうするかまだ考え中で、
それまでは色々と手法を勉強します。
【2009/04/14 23:34】 URL | ロメオ88 #- [ 編集]


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