40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2009年2月末時点の運用状況
2009年2月末現在の集計をしました。最近、ブログの更新が減ってはいますが、現在の方針である外国株の追加購入、これだけは地道に行うことができました。とはいえ、一段と株安が進行した為、一段と厳しい状況になってます。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 82.9% From 2007.7
0902-01


<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 62.7% From 2007.7
0902-02


<国内個別株>
(2267)ヤクルト  (2712)スターバックス  (3048)ビックカメラ  (3099)三越伊勢丹H 
(5002) 昭和シェル  (6758)ソニー (7606)ユナイテッドアローズ  (9437)NTTドコモ
(9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金+α)
三菱東京UFJ (生活口座+10万円)

<海外株 投資信託>
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
年金積立インデックスF海外新興国株式
三井住友ニューチャイナファンド

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)


※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

 国内個別株に変更は今のところ、ありません。先月最終週は既存保有銘柄に対して、指値を入れておきましてが、低く設定しすぎたためか、約定しませんでした。欲張っちゃいけませんね。同じ様に指値を入れていた国内不動産銘柄の『(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信』、こちらは、指値に引っ掛かりました。ちょっとずつ、買い増しですね。

 ちなみに、マネックスのポイントを使って購入しているので、株式手数料が無料になってます。ポイントを株式手数料に交換してから、2か月しか有効期限が無いので、期限切れ前に買えたのは、ポイントが無駄にならなかった面から見ても、良かったです。

 あと、外国株が国内株の比率に、大分近づいてきました。ここ『数カ月下げ幅が一番多かった』・『目標との乖離率が一番大きい』・『円高が進行している』の理由で、集中的に追加投資した結果でしょう。今後も継続して、目標の比率に近づくように、したいと思います。 


<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
0902-03-03

<各アセットクラスの状況>
0902-04

テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


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