40代サラリーマンによる長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2008年10月末時点の運用状況
 11月に入りましたので、10月末時点の運用状況をまとめました。10月はホントに怒涛の月でしたねぇ。思わず目を逸らしたくなる様な厳しい状況ですが、しっかりと現状を把握することも大切です。なので、淡々といつもの記録をアップします。


<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 86.2% From 2007.7
0810-01



<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 68.8% From 2007.7
0810-02


<国内個別株>
(2267)ヤクルト  (2712)スターバックス  (3048)ビックカメラ  (3099)三越伊勢丹H 
(5002) 昭和シェル  (6758)ソニー (7606)ユナイテッドアローズ  (9437)NTTドコモ
(9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)

<海外株 投資信託>
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
年金積立インデックスF海外新興国株式
三井住友ニューチャイナファンド

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)


※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

 新たな資産として、すでに記事にしましたが、『ソニー』『東宝』が加わってます。国内個別株は最初、業種が偏ってましたが、段々と業種分散されてきました。保有比率は一定では無いので、きれいに分散されている訳ではないですが、ある程度、日経平均に連動する株価推移も期待できそうです。やぱり、国内株のアセットクラスは、低コストで自分で好きな銘柄を選ぶのが、自分のスタイルに合ってますね。

 あと、ボクにとって初めて(ようやく?)のリレー投資をしました。その対象は、色々と問題視されているJ-REITです。個別銘柄で見ていくと、かなり弱体化したのもあるので、当面はインデックスETFを利用しようと思います。でも本当は国内株と同じで個別(オフィス系)で買いたいんですよね。ただ、選別をすると1口当たりがかなり高額になってしまう為、まぁ、当分はこのまま買い増していきます。

 11月は、アメリカの大統領選挙も終わるので、新しい展開を期待したいですね。個人的にはオバマ氏に期待したいですね。そんでもって、世界的に前向きな展開になると良いなぁ…。


<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
0810-03


<各アセットクラスの状況>
0810-04

テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


この記事に対するコメント
生活防衛資金をしっかり確保されているのがいいですね。10月も比較的平静でいられたんじゃ
ないですか?私と違って(笑)

よろしければ、相互リンクお願いできないでしょうか。
【2008/11/04 22:33】 URL | ろくすけ #- [ 編集]

>ろくすけさん、こんばんは。

 そうなんです、生活防衛資金は、こういう時に効果を発揮しますね。リスク資産が下落したので、生活防衛資金の比率が一層上がってしまいましたが。。

 相互リンク、こちらも設定させて頂きました。電車の旅、なかなか渋いですね!
 こちらこそ、よろしくお願いします。
【2008/11/04 23:01】 URL | ロメオ88 #- [ 編集]

東急不動産などはこの状況下でも積極的に投資をおこなっているとのNewsを聞いて、私も東急系の銘柄やReitは常にWatchしています。

東京のオフィス空室率が9ヶ月連続で上昇というNewsなどもあるので、なかなか踏ん切りがつかない状況でもあります。
【2008/11/07 07:14】 URL | しおじゃけ #- [ 編集]

>しおじゃけさん、おはようございます。

 REITは色々と考え方が分かれますね。不透明な運営が目につくので、人によっては不動産会社株の方が良い、っていう考えもありますよね。

 足もとの経済環境は急激に悪くなっていると思うので、空室率はまだしばらくは上昇を続ける様な気がしてます。
【2008/11/07 08:18】 URL | ロメオ88 #- [ 編集]


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