40代サラリーマンによる長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2008年9月末時点の運用状況
 10月に入りましたので、9月末時点の運用状況をまとめました。世界の金融危機の影響を大きく受けて、大幅に下がりました。ただ、現時点で見るともっと下がってます。しばらく不安定な状況は続くんでしょうねぇ。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance :92.7% From 2007.7
0809-02

<内側:現状 外側:目標> Total Performance :82.2% From 2007.7
0809-03


<国内個別株>
(2267)ヤクルト    (2712)スターバックス  (3048)ビックカメラ  (3099)三越伊勢丹H 
(5002) 昭和シェル  (7606)ユナイテッドアローズ  (9437)NTTドコモ 

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)

<海外株 投資信託>
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
年金積立インデックスF海外新興国株式
三井住友ニューチャイナファンド

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)


※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

 新たな資産として、僅かですが、MMF AUDが加わってます。あと、早くMHAM J-REITインデックスファンドを東証のREIT ETFにリレー投資をしたいと思っているのですが、何となく相場が荒れているので、価格差が出るのが嫌で躊躇してます。まぁ、初めてのリレーになるので、初めの一歩が中々出ないだけですが。

 米国ETFも同じ。バンガードのVITが出たので、いよいよと思っているのですが、ヨーロッパ地域をどうカバーするかで迷ってます。バンガードのVGKが出れば文句無いのですが、今のところコストで劣るIEVになってしまうんですよね。

 こうして考えると、とことん優柔不断だなぁ、と自分でもガックリきますよ。。まぁ10月の宿題としよう。

<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
0809-01

<各アセットクラスの状況>
0809-04

テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


この記事に対するコメント
さすがですねー
きっちり状況も分析されていますね。

昨年からつづくサブプライムローンの問題はどうにもならないので仕方ないですね~

777ドル下がった日は何年かすると●●マンデーみたいな表現で本に載ったりするのかもしれません。

実はいますごいチャンスでもあるのかもしれませんよね。ハレー彗星なみの(笑)
本業をがんばりつつ良いものを拾っていきましょう!(今日もマキタ少しだけ購入してしまいました♪)
【2008/10/06 16:43】 URL | わかばマーク #- [ 編集]

>わかばマークさん、おはようございます。

 いやー、全く下げ止まる気配が無いですねぇ。この先の動向は読んでもわからないので、淡々と、資金の続く限り、買いを進めるのみですね。

 しかし、生活防衛資金をきっちり残しておいてよかった・・・
【2008/10/08 08:09】 URL | ロメオ88 #- [ 編集]


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