40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

Author:ロメオ88
40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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今月も優待品が到着
 今月の優待品は食品関係が充実していました。やっぱり優待品は生活を潤しますし、投資の恩恵が目に見えやすく、癒しになりますね。

(9384)内外トランスライン
Naigai_FY14
 2,500円相当の商品をカタログから選んだのは、カゴメのジュース詰め合わせです。朝はコーヒー派なので、お風呂やシャワー後に飲もうかと思っています。同じ種類が2個入っているので、喧嘩になりません。

(4578)大塚ホールディングス
Otsuka
 こちらは既に売却済みの大塚HDです。昨年もいただきましたが、相変わらずの充実振りですね。非常食としても有用ですし、ビールのお供にソイカラも楽しめます。


(2914)日本たばこ産業 
JT_FY14
 前回は飲料を選択しましたが、今回は他の銘柄で充実しているので、炊き立てご飯詰め合わせにしました。飲料は撤退することが決まったので、選択し終わってから、ちょっとだけ後悔しました。。次回の優待はどうなるんですかね。。あと、下の方に映りこんでいるのが、株主向けのタバコ製品1個のカタログです。喫煙者としてはうれしいプレゼントです。


 海外株や国内不動産はインデックス投資にしていますが、国内株はやっぱり優待や配当の恩恵をダイレクトに受けたいので、個別株を選択しています。利益もまずまず出てますし、選択は間違っていなかったですねぇ。



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40歳に向けて記念品を購入
 投資とは関係ない記事です。

 40歳を前にして、ちょっと早いですが、自分へのご褒美として記念品を購入しました。30歳代は自身の成長だけでなく、資産や生活の土台が固まり、充実した10年でした。次の10年を更に充実したものになるようにとの思いを込めて、メモリアルな一品を選んでみました。




[続きを読む]

2015年3月末時点の運用状況
 東京は桜が満開となり、いよいよ春到来ですね。やはりこの季節は新しい生活を始めるような前向きな気持ちになれるので、四季って大切だなって改めて思います。

 3月は約1年振りにリスク資産が前月比でマイナスとなりました。国内株が市場平均に比べて低調だったのに加え、国内不動産、海外株ともに微減だったためです。悲観するほどの状況ではないので、静観をしています。国内不動産は更なる落ち込みがあるようだと、目標との乖離も顕在化してくるので、再投資を検討するかも知れません。


<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 56.2%
1503-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 82.6%
1503-02

<国内個別株>
(2311)エプコ (NISA)
(2362)夢真ホールディングス
(2391)プラネット
(2413)エムスリー (NISA)
(2493)イーサポートリンク
(2668)タビオ 
(2764)ひらまつ
(2809)キューピー 
(2914)日本たばこ産業 
(3048)ビックカメラ 
(3079)DVx
(3182)オイシックス (NISA)
(3276)日本管理センター
(3512)日本フエルト
(4298)プロトコーポレーション
(4589) アキュセラ・インク
(4708)もしもしホットライン (NISA)
(4765)モーニングスター (NISA)
(5018)MORESCO
(5819)カナレ電気
(6059)ウチヤマホールディングス
(7525)リックス
(7594)マルカキカイ
(7606)ユナイテッドアローズ
(7621)うかい
(8028)ファミリーマート 
(8304)あおぞら銀行
(8410)セブン銀行
(9384)内外トランスライン 
(9413)テレ東HD
(9432)NTT 
(9475)昭文社

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)
個人国債(10年、変動)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (+α)
三菱東京UFJ (10万円)
セブン銀行(生活防衛資金)

<海外株 投資信託>
SMT・G・株式インデックス
SMT新興国株式インデックス・オープン

<海外債券>
無し

<海外預金>
無し

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月のサラリーから追加分を捻出しています
--------------------------------------------
 国内株の取引以外では、3月も国内債権を追加購入です。マネックスでキャンペーンを行っていたので、1,000円を受け取れる最低金額の50万分です。これで、日興MRFを除いても国内債権だけで目標比率の10%に大分近づいてきました。

 投資余力を残しつつ、守りも強化できているので、パフォーマンスはマイルドになりますが、この傾向は続けていこうと思います。額面で見れば順調そのものなので、あまり強欲にならないようにしたいです。

 

<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1503-03


<各アセットクラスの状況>
1503-04




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