40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2014年9月末時点の運用状況
 10月はいきなり大きく躓いてますが、9月はまずまず順調でした。日本国内は、天候不順や災害と見通しが悪い状況が続いてます。為替も円安に大きく振れ、今後の見通しが立ち難くなっていますが、焦らずどっしりと行きたいものです。

 ポートフォリオは国内株を徐々に減らし、国内債券の比率を増やしています。2015年まであと3ヶ月、来年も見据えて、徐々にイメージを固めていければなと思っています。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 39.8%
1409-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 64.3%
1409-02

<国内個別株>
(2311)エプコ (NISA)
(2362)夢真ホールディングス
(2391)プラネット
(2413)エムスリー (NISA)
(2493)イーサポートリンク
(2668)タビオ 
(2764)ひらまつ
(2809)キューピー 
(2812)焼津水産化学工業
(2914)日本たばこ産業 
(3048)ビックカメラ 
(3079)DVx
(3082)きちり
(3099)三越伊勢丹ホールディングス
(3182)オイシックス (NISA)
(3276)日本管理センター
(3512)日本フエルト
(4298)プロトコーポレーション
(4502)武田薬品工業
(4578)大塚ホールディングス 
(4708)もしもしホットライン
(4765)モーニングスター
(5819)カナレ電気
(5909)コロナ
(6059)ウチヤマホールディングス
(6328)荏原実業
(7291)日本プラスト
(7525)リックス
(7594)マルカキカイ
(7606)ユナイテッドアローズ
(7621)うかい
(8028)ファミリーマート 
(8304)あおぞら銀行
(8410)セブン銀行
(9384)内外トランスライン 
(9432)NTT 
(9437)NTTドコモ 
(9475)昭文社

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)
個人国債(10年、変動)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (+α)
三菱東京UFJ (10万円)
セブン銀行(生活防衛資金)

<海外株 投資信託>
SMT・G・株式インデックス
SMT新興国株式インデックス・オープン

<海外債券>
無し

<海外預金>
無し

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月のサラリーから追加分を捻出しています
--------------------------------------------

 9月に引き続き国内株で得た売却益を元手に、 個人向け国債(10年 変動)を購入しました。今回の購入で国内債券は5%近くになりました。これは来年の目標の修正の布石ではあるのですが、リスク資産の安定化に繋がるような形にしていきたいと思います。

 国内株で個別のトピックスと言えば、幾つかの優待銘柄が気が付いたら条件を変更してました。

(4298)プロトコーポレーション :回数減、金額変更
(5909)コロナ:金額変更
(6328)荏原実業:優待廃止
(7291)日本プラスト:金額変更

 これらは気が付いたのが最近で、実際にはしばらく前に発表してました。放置しているとこういくことが起きてしまいましね、ちょっと対策を考えないといけないです。

 海外株、国内不動産は相変わらずの放置、海外株は今後の見通しに割と楽観視してますが、国内不動産は個人的にはちょっともやもや感があり、久しぶりの調整をするかもしれません。
 

<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1409-03

<各アセットクラスの状況>
1409-04

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2014年9月の国内株取引
 9月は月末にかけてバタバタと取引をしました。 売却の方が購入よりも多い為、国内株比率を下げることに繋がったので、満足しています。

【売却】
(2712)スターバックス
 ⇒9/24に発表された公開買い付けを受けて、最後の100株を売却しました。もうどのようなトッピング、サイズもOKの株主優待がもうなくなるかと思うと、ちょっとさみしいですね。今後は一ユーザーとして親しんでいければと思います。

(3082)きちり
 ⇒月末にかけて、連日の高値更新。急激に上昇をした為、優待権利獲得目的として残り100株を残して、全て売却しました。ちょっとピッチが速かったので、一旦利確です。長期的に有望だと思っているので、また元の水準に戻ったら、買戻しするかもしれません。
  しかし、自社株買い発表は9月頭なのに、なんでここにきてこの勢いなんだろう…?

【追加購入】
(2362)夢真ホールディングス
 ⇒じりじりと下がってきて、買い値とほぼ同水準まで落ち込んだので、買い増ししました。まだまだ下がる場合は、更なる追加も考えてます。

 
 ついにスタバ完全売却です。TOBなので、仕方ないです。米国本社の完全子会社になり、さらなる進化に期待したいですね 









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