40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

Author:ロメオ88
40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2014年8月の国内株取引
 リバランスと優待目的で幾つか売買しました。5年以上保有の主力銘柄も一部を残して売却し、ちょっとすっきりした気持ちです。新たな銘柄は、完全に優待目的です。

【一部売却】
(2712)スターバックス
 ⇒投資を始めたころから保有している銘柄で、非常に思い入れがありますが、100株を優待目的で残した以外は売却しました。売値は3倍程になり、かなりパフォーマンスに貢献してくれました。優待枚数が減るのは心惜しいですが、それ以上に貢献度の高い利益の確定を選びました。

(3048)ビックカメラ
 ⇒こちらも古くから保有している銘柄で、100株を優待目的で残した以外は売却しました。最近、新宿で優待を使うために店舗をウロウロしましたが、優待を使ったとしても、ヤマダ電機やヨドバシカメラより価格が高いことが多く、一顧客視点からビックカメラで買う事の意味を考えてしまいました。ここ最近、利益も乗っていることから、8月の権利獲得後、手放しました。

(3082)きちり
 ⇒東証第一部に移ったものの、思ったよりも冴えない状況が続いており、持ち株の1/4ほど売却しました。成長性は期待しているものの、人手不足の影響も否定できなく、ちょっとペースが鈍いのが気になります。3/4は残してあるので、引き続き見守りたいです。

【新規購入】
(7621)うかい
 ⇒優待目的で取り敢えず100株購入しました。初めて利用したのは接待の時でしたが、流石に夜は簡単には行けないな、と思っていました。でも当たり前のことですが、プライベートでランチになら行けなくはないな、と気づいてから、たまに利用をしています。箱根ガラスの森 株主様限定 お食事付入場招待券なんてのもあり、楽しみです。

【追加購入】
(6059)ウチヤマホールディングス
 ⇒相変わらず冴えない株価が続いていますが、持ち株数を増やすチャンスと割り切って、買い増しをしました。業績自体は悪くは無いのですが、期待値には届いていない感じですかね。まぁ、いつか報われることを信じて。。


 スタバとビックを売却し、国内株の比率が目標値に一歩近づきました。まだリバランスの途上ですが、ちょっと一息ついた感じです。国内債券は国内株買いたい気持ちが抑えられず、目標との乖離が継続されていましたが、ちょっと考えていることが有り、次回記事にしたいと思います。




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国内株と国内不動産の優待/配当/売却損益について 2014年7月度
 昨年に続き、配当/優待/売却損益について、集計をしました。昨年に比べると売却損益が減っていますが、停滞期を振り返れば上出来と思っています。国内株の銘柄数を大幅に増やしましたが、配当受け取り開始までにはタイムラグがあるので、Fullで反映するのは、来年になってからですね。

■①優待利用金額/税引後の受取配当金額の推移
201308-021407-01

■②税引後の売却損益金額の推移
201308-021407-02

■①+②のグラフ
201308-021407-03


 ①の配当金額は銘柄数が増えたにも拘らず、ちょっと足踏み状態です。2014年から税率が上がった影響と、REIT ETFが昨年は多く配当を出していた(2013年5月が何故が多かった為)からかなぁと分析をしています。ただ一方でQuoカード/金券(お米券、商品券)/自社製品など優待は税率Upの影響を受けない(課税されない)ので、優待利用(取得)額は増えています。やはり優待銘柄は止められないですね。

 ②は税率Up前のリバランスによる整理した時に発生した売却益が2/3を占めています。4月以降に一部売却したビックカメラ、NTT Docomo、ベルクは、売却後スルスルと株価が上がっていき、タイミングの悪さ、見通しの甘さが露呈しました。やっぱり基本的にセンスは無いんだなと思います。

■利回り推移表
201308-021407-04

 利回りの推移表です。やっぱり、2013年7月の数値(投資金額が2014年7月より少なかった為、利回りが高く出やすかった)で大幅に補正されている感じが否めないですが、一般的に言われている国内株の期待リターンは4.8%なので、比較したとしても、まずまずと言えるでしょう。配当利回りは現状を維持し、景気が良いうちに売却益を捻出できるように頑張りたいですね。





Summer Holiday in Singapore
 夏休みを使って、シンガポールに来ています。

 東京の強烈な暑さに比べると、この時期のシンガポールは日差しは強いですが、涼しく感じます。

 こちらはアジアの多民族国家の通り、中国系、マレー系、インド系、韓国系等々、多種多様な人々が居ます。仕事でシンガポールの人とは話す事が多いので、あまり違和感はないですが、相変わらず聞き取りずらい英語を話す人が多くて、人のことは言えないながらも、英語ってローカライズされるんだなと、改めて思います。

 旅行と言えば、やっぱり食べものネタでしょうという事で、お気に入りの2点。

■天天海南鶏飯 Tian Tian Hainanese Chicken Rice
 
1

 チャイナタウンにあるホーカーの人気店。生姜とガーリックが効いたたれとライスがベストマッチで、肉厚のチキンも最高です。2杯は軽く食べれますね。S$3.5(約300円)

■味香園甜品Mei Heong Yuen Dessert
2

 熱い観光の休憩に最高の一品。かき氷なんだけど、日本のみぞれ形式とはちょっと違ったふわっとした口当たりで、マンゴーの甘みもたっぷりで、量は多いけど、あっさり食べきれます。S$5(約425円)。


 安くておいしいローカルフードがたくさんあって、この他にもいろいろ食べてるけど、胃袋が足りないなぁ。。。


 


2014年7月末時点の運用状況
 夏真っ盛りで外出が厳しい日が続いてますが、夏は夏で熱くないといけないなと思うので、熱さを楽しみたいと思います。7月も順調に株高が推移して、過去最高のパフォーマンスで推移しています。Q1の決算発表を見ている限り順調な企業が多く、金融緩和が続く限りは緩やかな上昇が続くと目論んでいるので、順調なうちにリバランスを実施したいですね。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 35.7%
1407-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 60.3%
1407-02

<国内個別株>
(2311)エプコ (NISA)
(2362)夢真ホールディングス
(2391)プラネット
(2413)エムスリー (NISA)
(2493)イーサポートリンク
(2668)タビオ 
(2712)スターバックス
(2764)ひらまつ
(2809)キューピー 
(2812)焼津水産化学工業
(2914)日本たばこ産業 
(3048)ビックカメラ 
(3079)DVx
(3082)きちり
(3099)三越伊勢丹ホールディングス
(3182)オイシックス (NISA)
(3276)日本管理センター
(3512)日本フエルト
(4298)プロトコーポレーション
(4502)武田薬品工業
(4578)大塚ホールディングス 
(4708)もしもしホットライン
(4765)モーニングスター
(5819)カナレ電気
(5909)コロナ
(6059)ウチヤマホールディングス
(6328)荏原実業
(7291)日本プラスト
(7525)リックス
(7594)マルカキカイ
(7606)ユナイテッドアローズ
(8028)ファミリーマート 
(8304)あおぞら銀行
(8410)セブン銀行
(9384)内外トランスライン 
(9432)NTT 
(9437)NTTドコモ 
(9475)昭文社

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
SMT・G・株式インデックス
SMT新興国株式インデックス・オープン

<海外債券>
無し

<海外預金>
無し

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月のサラリーから追加分を捻出しています
--------------------------------------------
 国内株は記事にした通り、多少銘柄の入れ替えが有りました。新たな優待銘柄が加わり、また楽しみが増えました。

 個別銘柄で特筆するべきは(2311)エプコ (NISA) のQ1業績下方修正による大幅下落です。増税反動、エネルギー事業への初期投資、本社移転と理由はありますが、失望売りにつながったようです。ボクは長期での上昇を目標にしているので、一段の下落があるようだったら、買い増しをしたいですね。

<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1407-03

<各アセットクラスの状況>
1407-04 




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