40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

Author:ロメオ88
40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2013年2月末時点の運用状況
 上昇の勢いは衰えましたが、2013年2月も順調でした。色々と銘柄を入れ替え、試行錯誤をしていますが、戦略を立て能動的に行動するのは楽しい行為ですね。目指していたリバランスによる資産拡大に向けたアクションがようやく取れてきたと思っています。とはいえ、サラリーマンですから、過度にリスクを取りすぎることはせず、じっくりと着実に歩んでいきたいものです。


<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 112.7%
1302-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 120.7%
1302-02

<国内個別株>
(2705) 大戸屋 (2712)スターバックス (3048)ビックカメラ(3099)三越伊勢丹H
(4502)武田薬品工業  (4708)もしもしホットライン (6758)ソニー
(7606)ユナイテッドアローズ (8028)ファミリーマート (8410)セブン銀行 
(9432)NTT (9437)NTTドコモ (9501)東京電力 (9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
SMT・G・株式インデックス
SMT新興国株式インデックス・オープン
三井住友ニューチャイナファンド

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
--------------------------------------------
 
 前回の記事以降の2月後半、以下のアクションをとりました。国内株の追加購入と利確です。

 一つ目は、コンビニのファミリーマートです。コンビニは飽和業界と言われてきましたが、海外展開を加速することで新たな成長段階に入ってきたと考えてます。特にファミリーマートは今後成長が見込まれるアジア地域でライバルに先行しています。今後の成長だけでなく、配当性向も連結ベースで40%を目処に取り組む方針もあり、長期保有に適した銘柄と判断をして、購入しました。昨年暮れから比較しても出遅れていたのも決め手の一つです。

 もう一つはユナイテッドアローズの一部売却です。ここ数年、株主優待券が使い切れず、連れや友人に譲ることが多かったので、必要最低限の枚数で済むレベル(年4枚)の200株まで持分を減らしました。株価の低い頃に購入した御蔭で、利確をすることができました。昭和シェルで大きく損切りしたので、ほぼ相殺されますが、やはり嬉しいものです。

 2月末の時点では国内債券 (マネックス証券口座)が積み上がっています。これは、3月13日に東証マザーズに新規公開する
オイシックスの申し込み待機金としています。3月4日には抽選結果が発表されるので、楽しみです。

 それにしても、REITの力強さが目立ちます。半年前はマイナスパフォーマンスだったのが、いよいよ+50%の水準に近づいてきました。そして目標の比率に昨年末より追加購入無しで近づいてきました。基本的には配当の恩恵を受ける為に長期保有が前提ですが、仮に目標比率を大幅に上回ってくるようでしたら、調整をしてもいいのかなと思います。
  
  
<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1302-03

<各アセットクラスの状況>
1302-04 

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テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー




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