40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

Author:ロメオ88
40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2012年5月末時点の運用状況
 大幅な下落の月となった5月も終わり、6月になりました。早いもので2012年も今月が終われば、半分を経過することになります。年々時間が経つのが早くなっているような気がします。どんどん年を取っている証拠ですね。。

 車の納車から約2ヶ月が経ちます。GWや毎週末、関東近郊をドライブしまくりました。まだまだならし運転の範囲なので、あまりエンジンは回せないですが、それでも気分を高めるには十分な感じです。安全運転を心掛けてじっくり楽しんでいきたいと思います。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 92.0%
1205-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 87.5%
1205-02


<国内個別株>
(2131)アコーディアゴルフ (2267)ヤクルト (2705) 大戸屋
(2712)スターバックス (3048)ビックカメラ (3099)三越伊勢丹H 
(4502)武田薬品工業 (5002) 昭和シェル  (6758)ソニー  
(7606)ユナイテッドアローズ (8410)セブン銀行  (9437)NTTドコモ 
(9501)東京電力 (9508)九州電力 (9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
STAM・G・株式インデックス
STAM新興国株式インデックス・オープン
三井住友ニューチャイナファンド
[C] Citigroup Inc.

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
--------------------------------------------

 5月は国内預金だけに追加をしようと思ってましたが、思いのほか強烈な下落に直面し、方針を若干修正しました。国内預金にだけ追加をしてしまうと、アセットアロケーションの目標を上まってしまうので、リスク資産にいくばくか追加をしました。暫くこの低調な水準が続くようだったら、平均単価を下げることを目的に、リスク資産への追加を優先していこうと思います。 

 購入した銘柄としては、アップダウンが激しいソニー(追加購入)、海外株式です。海外株式は円高の影響で海外指数以上の下落となっており、約半年ぶりに追加購入をしました。こういうタイミングで効率よく積み立てていきたいですね。

 6月は国内株式の3月決算の配当金が入ってくる月となります。ボーナスも入るし、サラリーマンにとっては年2回の嬉しい月ですね。梅雨は1年で一番嫌な季節ですが、少しは緩和効果はあるのかな。。


  
<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1205-03

<各アセットクラスの状況>
1205-04 

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テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー




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