40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

Author:ロメオ88
40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2012年4月末時点の運用状況
 4月が終わり、GWに突入しました。ボクは今年も1,2日を休んでいる為、9連休となり、まさに大型連休です。正月休みよりも夏休みよりも長いこの期間、有意義に楽しみたいと思います。

 4月は円安が一段落し、若干ですが円高に振れた為、海外資産を中心に下落しました。年末から続いていた回復も一休みです。昨年と同じような展開で、夏に向けてまた不安定な状況になるのだけは勘弁してほしいなぁ。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 97.0%
1204-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 95.2%
1204-02

<国内個別株>
(2131)アコーディアゴルフ (2267)ヤクルト (2705) 大戸屋
(2712)スターバックス (3048)ビックカメラ (3099)三越伊勢丹H 
(4502)武田薬品工業 (5002) 昭和シェル  (6758)ソニー  
(7606)ユナイテッドアローズ (8410)セブン銀行  (9437)NTTドコモ 
(9501)東京電力 (9508)九州電力 (9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
STAM・G・株式インデックス
STAM新興国株式インデックス・オープン
三井住友ニューチャイナファンド
[C] Citigroup Inc.

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
--------------------------------------------

 『生活防衛資金を含むアセットアロケーション』では、3月に比べて国内預金の比率が上がりました。インセンティブがどーんと入ったこともあり、先月の出費による国内預金の減少を補う一助となってます。目標との乖離はまだありますが、毎月のサラリーからは当面、国内預金へ充てる予定です。

 一方リスク資産の方は、海外株を僅かに買い増しただけで、変化はほとんどありません。更なる円高の進行があれば、海外資産の買い増しを行うかもしれませんが、リスク資産も当面は様子見になりそうです。 

  
<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1204-03

<各アセットクラスの状況>
1204-04

 半年振りのリスク資産への投資額推移表です。後半はこれの影響で、リスク資産への追加を一時的にストップしているので、資産の拡大がストップしました。リスク資産への投資を始めてほぼ5年、資産の増加の推移は自分のサラリーに連動しているなぁ、と実感します。景気の変動で時価は波がありますが、元本は自分の努力次第です。改めて日々の仕事の大切さ、サラリーの有難さを胸に刻んでおきたいです。

<リスク資産への投資額推移表>
1204-05 

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テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー




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