40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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Author:ロメオ88
40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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10年ぶりのお買いもの
3月に大きな出費がありましたが、そのことを記事にします。

もう御想像がついている方もいると思いますが、10年ぶりの大きな買物となりました。

それは…

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テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


2012年3月末時点の運用状況
 今年は冬の訪れが遅く、まだ桜が咲いていないですね。今週末にはようやく満開になるみたいで、花見のタイミングがちょっとずれてしまいましたね。各地の桜祭りは延長するんですかね??

 さて、3月は大きな出費が重なりました。2007年に資産運用を始めてから、初めての大きな出費でした。その影響で生活防衛資金を含む国内預金が大幅に減少しました。今回は国内預金のうち、生活防衛資金を除く「α」部分から捻出してます。割と大きな出費だったので、αの部分が殆ど無くなりました。

 大きな出費については、別途の記事にします。あ、決してマイナスな意味での出費では無いですよ。HNを変えないといけないなぁ。。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 97.7%
1203-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 96.8%
1203-02

<国内個別株>
(2131)アコーディアゴルフ (2267)ヤクルト (2705) 大戸屋
(2712)スターバックス (3048)ビックカメラ (3099)三越伊勢丹H 
(4502)武田薬品工業 (5002) 昭和シェル  (6758)ソニー  
(7606)ユナイテッドアローズ (8410)セブン銀行  (9437)NTTドコモ 
(9501)東京電力 (9508)九州電力 (9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
STAM・G・株式インデックス
STAM新興国株式インデックス・オープン
三井住友ニューチャイナファンド
[C] Citigroup Inc.

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
--------------------------------------------

 3月はリスク資産には追加をせず、多きな出費で減った国内預金に入金をしただけです。と言うか、今月だけでなく、毎月のサラリーからの入金は、当面はリバランス調整の意味でも国内預金へ回すことになりそうです。

 現状はリスク資産が原本回復に近づいてきていてますし、何となく市場の見通しが明るくなってきていることもあり、どこかのタイミングでリスク資産の利確も出来ればして、国内預金の比率を目標に近づけられればいいなぁと思っています。

 国内不動産がプラスに転じました。2月はちょっと出遅れ感があったので、ようやく追いついたという感じかもしれません。 他の資産は失速気味、踊り場に居るような状態ですね、これからの一段の上昇に期待したいです。

  
<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1203-03

<各アセットクラスの状況>
1203-04 

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