40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

Author:ロメオ88
40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2011年9月末時点の運用状況
 9月の更新がだいぶん遅れてしまいました。圧倒的な下げにめげていた訳ではなく、単純に休暇とその反動で仕事が忙しく、更新できてませんでした。まだまだ積み立ての過渡期なので、平均単価を下げられる局面として、積極的に購入を進めました。後半はちょっと球切れ状態。やはり、投資余力を持ちながら運用していく大切さを改めて感じた月となりました。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 90.7%
1109-01


<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 82.7%
1109-02


<国内個別株>
(2131)アコーディアゴルフ (2267)ヤクルト (2705) 大戸屋
(2712)スターバックス (3048)ビックカメラ (3099)三越伊勢丹H 
(4502)武田薬品工業 (5002) 昭和シェル  (6758)ソニー  
(7606)ユナイテッドアローズ (8410)セブン銀行  (9437)NTTドコモ 
(9501)東京電力 (9508)九州電力 (9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
STAM・G・株式インデックス
STAM新興国株式インデックス・オープン
三井住友ニューチャイナファンド
[C] Citigroup Inc.

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

 『生活防衛資金を含むアセットアロケーション』のパフォーマンスが90%切りが目前となり、リーマンショック以来の状況となってます。こうなると余力の続く限り、下げのキツイ海外アセットクラスを中心に購入を進めました。おかげで下げてはいますが、ポートフォリオは目標に近い形で維持できているのかな。あとは市場が回復していけば、国内預金の比率が下がっていくでしょう(元本レベルでは目標にだいぶん近づいてきました)。

 国内株については、海外株に比べれば下げはマイルドなのと、これ以上比率を高めたくないので、追加はしてないです。また円高や海外株が戻ってきて、比率が崩れてきたら、調整しようと思ってます。 


<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1109-03


<各アセットクラスの状況>
1109-04 

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テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー




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