40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

Author:ロメオ88
40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2009年7月末時点の運用状況
 2009年7月末現在の集計をしました。 月の前半は円高進行による下落で、いよいよ回復傾向も終わりかと思いましたが、最終的には、日経平均も10,000円台前回復し、前月よりも改善する結果となりました。


<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 92.5%
0907-01


<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 84.9%
0907-02



<国内個別株>
(2267)ヤクルト  (2712)スターバックス  (3048)ビックカメラ  (3099)三越伊勢丹H 
(4502)武田薬品工業 (5002) 昭和シェル  (6758)ソニー (7606)ユナイテッドアローズ
(8410)セブン銀行 (9437)NTTドコモ  (9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
STAM新興国株式インデックス・オープン
三井住友ニューチャイナファンド
[C] Citigroup Inc.

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)


※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

 7月は保有銘柄に変更は無く、海外株とREIT ETFに追加投資をしただけです。特にREITについては、ここ最近、全く追加投資してませんでしたが、そろそろ目標の比率との乖離も気になってきたので、 少し追加しました。

 各アセットを見てみると、国内不動産がついに海外預金・債権よりパフォーマンスが良くなってきました。ここにきて、国内不動産と国内株との相関関係が薄まってきているようにも見えます。安定的な配当も魅力なので、今後も追加投資していきます。海外株もだいぶん改善してきましたね。

 あと、四半期に1回ということで投資額推移表も掲載しました。順調に金額も積み上がってきてます。今年は昨年よりは積み上げペースが落ちてますが、毎月一定額以上は積み上げて行きたいものです。


<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
0907-03


<各アセットクラスの状況>
0907-04

<リスク資産への投資額推移表>
0907-05



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テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー




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