40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

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40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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回復しているとはいえ…
 今月は、仕事が忙しく、あまり記事が書けませんでした。投資においても、円高時に海外株投信を購入しただけで、ほぼ何にもしませんでした。とにかくほったらかしですが、今月もどうやら前月比でプラスで終わりそうです。

 これで5か月連続回復となり、今までに経験が無いので、不思議な感じです。年初来から見てみると、+22%となり、一番低い2月から見たら、なんと、+33%となります。この数字だけ見ると、ずいぶん儲かっているな、とも思えますが、投資開始から見るとまだ、-17%です。。

 視点によって随分違います典型ですね。ニュースや統計でもどの視点からの数値なのかをよく見ないと、本質を見失ってしまいますねぇ。


 


 
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テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


久々のドル安、円高
 先週から急激にドル安・円高が進んでますね。株も春の盛り上がりから一転、調整局面にあるようです。日本の政治も迷走してますし、不安定な状況にありますね。

 これからアメリカの主要な企業の決算が出てきますね。投資判断の引き上げの銘柄もある一方、一部ノンバンクではまだまだ厳しい状況のようです。

 こんな時は、海外株式・海外債権を買い増すに限ります。平均単価を少しでも下げたいですからね。
またいつ大きく戻すかもわからないですし、ドル安・円高局面は逃さないようにしたいものです。もちろん、これから更に下がることもあり得るので、その時は更に買い増しをするだけです。


 

テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー


2009年6月末時点の運用状況
 2009年6月末現在の集計をしました。 2009年が半分終わってしまいました。 年初から20%ほど回復してますが、元本回復まではまだまだですねぇ。


<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 90.9%
0906-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 81.5%
0906-02


<国内個別株>
(2267)ヤクルト  (2712)スターバックス  (3048)ビックカメラ  (3099)三越伊勢丹H 
(4502)武田薬品工業 (5002) 昭和シェル  (6758)ソニー (7606)ユナイテッドアローズ
(8410)セブン銀行 (9437)NTTドコモ  (9602)東宝

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (生活防衛資金+α)
三菱東京UFJ (10万円)

<海外株 投資信託>
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
STAM新興国株式インデックス・オープン
三井住友ニューチャイナファンド
[C] Citigroup Inc.

<海外債券>
年金積立インデックスF海外債券へッジなし

<海外預金>
日興MMF USD (海外預金扱)
日興MMF EUR (海外預金扱)
日興MMF AUD (海外預金扱)

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(3240)野村不動産レジデンシャル投資法人 (J-REIT)


※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月の追加分により拡大しています
---------------------------------------

 6月は海外株式のアセットクラスで大きな変更がありました。個別株のシティと新興国投資信託です。特にシティを加えたので、海外株式が目標に一段と近づきました。目標まで、あともう少しです。

 これで、4か月連続回復傾向にあります。すこし踊り場のような感じになってますが、この先どうなりますかね。しばらくこの水準が続くかもしれないし、下がるかもしれない。先は読めないですね。

<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
0906-03

<各アセットクラスの状況>
0906-04



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