40代サラリーマンによる長期投資
外資系IT会社勤務サラリーマンの長期投資
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ロメオ88

Author:ロメオ88
40代・都内在住の外資系IT会社に勤めるサラリーマンです。毎月投資資金を捻出し愚直に投資を行ってます。投資スタイルは「長期保有」+「定期購入」+「分散投資」。



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2016年2月末時点の運用状況
 大荒れの2月が過ぎ、3月になりました。強烈に下げていた期間は、仕事が忙しく投資ことを考えている余裕が余り有りませんでした。それに輪をかけて、1月に行ったポートフォリオの修正の推移を見守りたいという思いも強く、取引は毎月の国内債券購入以外は実施しませんでした。中旬に国内預金から振り替えてリバランスをするという手も頭によぎりましたが、それをやりだすと切りが無い(さらに下がった時どうするか?というループ)のでもう少し様子を見たいです。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 58.7.%
201602-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 60.2%
201602-02

<国内個別株>
(2267)ヤクルト
(2311)エプコ (NISA)
(2362)夢真ホールディングス (NISA)
(2391)プラネット
(2413)エムスリー (NISA)
(2668)タビオ 
(2764)ひらまつ
(2809)キューピー 
(2914)日本たばこ産業 
(3048)ビックカメラ 
(3079)DVx
(3082)きちり
(3099)三越伊勢丹ホールディングス
(3182)オイシックス (NISA)
(4298)プロトコーポレーション
(4589)アキュセラ・インク
(4708)りらいあコミュニケーションズ (NISA)
(4765)モーニングスター (NISA)
(5018)MORESCO
(5819)カナレ電気
(6178)日本郵政
(7525)リックス
(7594)マルカキカイ
(7606)ユナイテッドアローズ
(7730)マニー (NISA)
(8202)ラオックス
(8304)あおぞら銀行
(8410)セブン銀行
(9384)内外トランスライン 
(9413)テレ東HD
(9432)NTT 
(9728)日本管財

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)
個人国債(10年、変動)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (+α)
三菱東京UFJ (10万円)
セブン銀行(生活防衛資金)

<海外株 投資信託>
SMT・G・株式インデックス
SMT新興国株式インデックス・オープン

<海外債券>
無し

<海外預金>
無し

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月のサラリーから追加分を捻出しています
--------------------------------------------
 国内株では(4589)アキュセラ・インクの評価がいよいよ上がってきました。あっという間に上昇し、ついに2月末には2,000円台に乗せてきました。この銘柄のおかげでだいぶん救われている感じがします。2015年のうちに仕込んでおけたので、後は果報は寝て待て状態として、どこまで売らずに引っ張れるかが試されます。イメージとしては、(4565)そーせいグループのように大きく成長性てくれることを期待していますし、それだけのポテンシャルがあると思っています。今後が楽しみです。

 あとは冒頭にも記載しましたが、国内債券(10年、変動) をいつもの取り購入しました。このような低金利では、全く資産の増加には寄与しない状況ですが、下落への耐性を高めるアセットとして、目標レベルまでは積み上げたいです。

 
<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
201602-03

<各アセットクラスの状況>
201602-04

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2016年1月末時点の運用状況
 本当に厳しい年の始まりになりました。生活防衛資金はしっかり確保しているので、生活にすぐ影響が出ることが無いのですが、ポートフォリオの下落していくのを眺めるのは、やっぱり心地よくは無いですね。。月末に多少回復はしたものの、燦燦たる状況であることには変わりないです、でも、しっかり仕込みはしたと思っているので、ここからはどっしりと構えていきたいところです。


<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 60.1%
201601-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 64.8%
201601-02

<国内個別株>
(2267)ヤクルト
(2311)エプコ (NISA)
(2362)夢真ホールディングス (NISA)
(2391)プラネット
(2413)エムスリー (NISA)
(2668)タビオ 
(2764)ひらまつ
(2809)キューピー 
(2914)日本たばこ産業 
(3048)ビックカメラ 
(3079)DVx
(3082)きちり
(3099)三越伊勢丹ホールディングス
(3182)オイシックス (NISA)
(4298)プロトコーポレーション
(4589)アキュセラ・インク
(4708)りらいあコミュニケーションズ (NISA)
(4765)モーニングスター (NISA)
(5018)MORESCO
(5819)カナレ電気
(6178)日本郵政
(7525)リックス
(7594)マルカキカイ
(7606)ユナイテッドアローズ
(7730)マニー (NISA)
(8202)ラオックス
(8304)あおぞら銀行
(8410)セブン銀行
(9384)内外トランスライン 
(9413)テレ東HD
(9432)NTT 
(9728)日本管財

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)
個人国債(10年、変動)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (+α)
三菱東京UFJ (10万円)
セブン銀行(生活防衛資金)

<海外株 投資信託>
SMT・G・株式インデックス
SMT新興国株式インデックス・オープン

<海外債券>
無し

<海外預金>
無し

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月のサラリーから追加分を捻出しています
--------------------------------------------
 2016年度の目標をセットしました。住宅関連(頭金や諸費用)やその他諸々で大きな出費が予定も含めてあるので、国内預金を大きく減らしています。国内預金はほぼ生活防衛資金のみになった感じです。今回の出費のために今まで備えていた+αの部分はそんなに必要ではなくなってきたので、このような方針を当面は継続しようと思っています。

 国内株以外では、毎月の国内債券(10年、変動)を買い増ししました。日銀のマイナス金利導入により、ますます利回りは厳しい状況ですが、ポートフォリオの安全弁としての役割を期待して、これまで以上に一定の比率は確保しようと思っています。

 海外株は勤務先の株式が別勘定であり、かつ、401kは海外株Onlyなので、このポートフォリオでは控えめな比率に留める形にしました。新興国株式は厳しい状況がさらに進み、ひょっとするとマイナスに突入するかもしれないという寂しい状況です。そのような事態になったら、手数料の安い投資信託に乗り換えようかなぁ。

 
<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
201601-03

<各アセットクラスの状況>
201601-04


2015年12月末時点の運用状況
 今年の年末は曜日に恵まれず、短めの正月となりました。人によってはクリスマスあたりから休暇を取られているので、羨ましいですね。営業である私は年末対応、忘年会、納会と最後まで働いていましたが。。

 2015年を振り返ると、厳しい結果となったな、につきます。昨年比マイナス成長となり、7.1%の日経平均にボロ負けしてしまいました。特に国内不動産、海外株が冴えなかったのが影響しています。そして今まで成長を牽引していた国内株も夏以降大幅に失速し、銘柄選定に難があったな、と反省をしているところです。 

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 56.1%
201512-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 71.7%
201512-02

<国内個別株>
(2267)ヤクルト
(2311)エプコ (NISA)
(2362)夢真ホールディングス (NISA)
(2391)プラネット
(2413)エムスリー (NISA)
(2668)タビオ 
(2809)キューピー 
(2914)日本たばこ産業 
(3048)ビックカメラ 
(3079)DVx
(3082)きちり
(3099)三越伊勢丹ホールディングス
(3182)オイシックス (NISA)
(3276)日本管理センター
(3512)日本フエルト
(4298)プロトコーポレーション
(4589)アキュセラ・インク
(4708)りらいあコミュニケーションズ (NISA)
(4765)モーニングスター (NISA)
(5018)MORESCO
(5819)カナレ電気
(6178)日本郵政
(7525)リックス
(7594)マルカキカイ
(7606)ユナイテッドアローズ
(7730)マニー (NISA)
(8304)あおぞら銀行
(8410)セブン銀行
(9384)内外トランスライン 
(9413)テレ東HD
(9432)NTT 

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)
個人国債(10年、変動)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (+α)
三菱東京UFJ (10万円)
セブン銀行(生活防衛資金)

<海外株 投資信託>
SMT・G・株式インデックス
SMT新興国株式インデックス・オープン

<海外債券>
無し

<海外預金>
無し

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月のサラリーから追加分を捻出しています
--------------------------------------------
 国内株の取引以外は、いつもの国内債券(10年、変動)を買い増ししただけです。海外株はFRBの利上げに伴い波乱があれば久しぶりの買いを入れようと思っていましたが、思いの他、ソフトランディングで触手が動きませんでした。

 いつものことですが12月は、ボーナス、年末調整と他の月より懐が温かくなります。おかげでリスク資産への元本追加も予定以上に行うことが出来たのは良かった点です。

 2016年は生活環境も大きく変わる予定があり、目標を大幅に修正する予定です。そのあたりの記事は年明けにしようと思っています。40代を充実させられるように投資以外にも公私ともに頑張っていきたいです。
 
<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
201512-03

<各アセットクラスの状況>
201512-04


2015年11月末時点の運用状況
 12月になりました。今年もあと1ヶ月、いつも思いますがあっという間ですね。都内の紅葉も終わりに近づきつつあります。先週の週末に神宮外苑に行ってきましたが、銀杏祭りに似合うだけの色付きで、秋が深まったと実感しました。SHAKE SHACK(シェイクシャック)の日本1号店が外苑にありますが、長蛇の列が印象的でした。まだまだ新しい話題のスポットですね。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 59.4%
201511-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 75.8%
201511-02

<国内個別株>
(2267)ヤクルト
(2311)エプコ (NISA)
(2362)夢真ホールディングス
(2391)プラネット
(2413)エムスリー (NISA)
(2668)タビオ 
(2809)キューピー 
(2914)日本たばこ産業 
(3048)ビックカメラ 
(3079)DVx
(3082)きちり
(3099)三越伊勢丹ホールディングス
(3182)オイシックス (NISA)
(3276)日本管理センター
(3512)日本フエルト
(4298)プロトコーポレーション
(4589)アキュセラ・インク
(4708)もしもしホットライン (NISA)
(4765)モーニングスター (NISA)
(5018)MORESCO
(5819)カナレ電気
(7525)リックス
(7594)マルカキカイ
(7606)ユナイテッドアローズ
(8304)あおぞら銀行
(8410)セブン銀行
(9384)内外トランスライン 
(9413)テレ東HD
(9432)NTT 

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)
個人国債(10年、変動)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (+α)
三菱東京UFJ (10万円)
セブン銀行(生活防衛資金)

<海外株 投資信託>
SMT・G・株式インデックス
SMT新興国株式インデックス・オープン

<海外債券>
無し

<海外預金>
無し

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月のサラリーから追加分を捻出しています
--------------------------------------------
 11月は先月に引き続き、ほとんど何にもしませんでした。市場が落ち着いていたということもあります。そんな中で唯一実施したのは、(4589)アキュセラ・インクの買い増しです。揉めていたガバナンス問題も落ち着き、新薬開発も悪いNewsも無く、かつ、株価がヨコヨコの今のうちに改めて注目しました。ゆっくりと待ちたいと思います。 

 あとは国内債券をいつもの通り買い増しです。個人国債(10年、変動)を定額購入です。利率は全く興味をひかない水準ですが、地道に積み上げていきます。海外株は久しぶりに個別株を買ってもいいかなぁ、なんて思っていますが、全くアクションできていないです。。
 
<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
201511-03

<各アセットクラスの状況>
201511-04


2015年10月末時点の運用状況
 ここ数日、急激に寒くなってきて、秋が深まってきました。ボクは秋が一年で一番好きで、食べ物は収穫の季節でもありおいしいし、だんだん寒くなっていき、服装選びも楽しくなってくるのが、たまりません。気がついたら冬に突入している、ということが往々にしてあるので、短い季節をしっかり楽しみたいですね。

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 57.4%
1510-01

<内側:現状 外側:目標> Total Performance : 74.3%
1510-02

<国内個別株>
(2267)ヤクルト
(2311)エプコ (NISA)
(2362)夢真ホールディングス
(2391)プラネット
(2413)エムスリー (NISA)
(2668)タビオ 
(2809)キューピー 
(2914)日本たばこ産業 
(3048)ビックカメラ 
(3079)DVx
(3082)きちり
(3099)三越伊勢丹ホールディングス
(3182)オイシックス (NISA)
(3276)日本管理センター
(3512)日本フエルト
(4298)プロトコーポレーション
(4589)アキュセラ・インク
(4708)もしもしホットライン (NISA)
(4765)モーニングスター (NISA)
(5018)MORESCO
(5819)カナレ電気
(7525)リックス
(7594)マルカキカイ
(7606)ユナイテッドアローズ
(8304)あおぞら銀行
(8410)セブン銀行
(9384)内外トランスライン 
(9413)テレ東HD
(9432)NTT 

<国内債券>
日興MRF (マネックス証券口座)
個人国債(10年、変動)

<国内預金>
CitiBank (生活防衛資金+α)
ゆうちょ (+α)
三菱東京UFJ (10万円)
セブン銀行(生活防衛資金)

<海外株 投資信託>
SMT・G・株式インデックス
SMT新興国株式インデックス・オープン

<海外債券>
無し

<海外預金>
無し

<国内不動産>
(1343)NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

※国内外で債券預金に対する考え方が若干異なります
※Total Performanceは元本比です
※元本は毎月のサラリーから追加分を捻出しています
--------------------------------------------
 10月はこの夏の大荒れから若干の回復を見せました。そのせいもあってか、ほとんど何にもしませんでした。国内株にいたっては、日本郵政のIPOに申し込みだけです。数百株の申し込みをしたのですが、100株だけ当選しました。残念ではありますが、値上がりはあまり期待していないので、様子を見て追加購入も視野に入れつつ、安定した配当を楽しみにしていきたいですね。

 そして、今月も国内債権として、個人国債(10年、変動)を購入しました。来年の目標はもう少し国内債権の比率を上げていこうと思っているので、完全にその助走になっていますね。金利はまだしばらく落ち着いていそうなので、ポートフォリオの安全弁としての役割を期待しています。

 海外株は結局何もしませんでした。改善の余地があることは間違いないので、どうにかしないとなぁ。。 

<生活防衛資金を含まないTotal Performance>
1510-03

<各アセットクラスの状況>
1510-04

 半年振りに投資額の推移です。この夏は大幅に資産を減らしたことがよくわかります。その前が調子がよすぎたとも見えなくもないですが。この夏ごろからリスク資産への追加を再開し始めたので、継続することで全体のボリュームを上げていきたいです。

<リスク資産への投資額推移表>
1510-05





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